財經早餐：中方對荷蘭擴大光刻機管制不滿；美國8月非農就業人數增加14.2萬人

【要聞盤點】

1、9月8日，國家發展改革委、商務部發布了《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2024年版）》。國家發展改革委有關負責同志答記者問稱，本次負面清單修訂後，我國製造業領域外資准入限制措施實現“清零”，高水平對外開放取得了新進展。國家發展改革委將會同有關部門持續推動服務業擴大開放，努力實現外資不僅可以“進得來”，而且能夠“發展好”。

2、證監會公佈《證監會系統離職人員入股擬上市企業監管規定（試行）》，自2024年10月8日起施行。規定拉長離職人員入股禁止期。將發行監管崗位或會管幹部離職人員入股禁止期延長至10年。擴大對離職人員從嚴監管的範圍。將從嚴審覈的範圍從離職人員本人擴大至其父母、配偶、子女及其配偶。

3、國家外匯管理局統計數據顯示，截至2024年8月末，我國外匯儲備規模爲32882億美元，較7月末上升318億美元，升幅爲0.98%。我國外匯儲備規模已連續9個月穩定在3.2萬億美元以上。

4、針對9月6日荷蘭宣佈將擴大光刻機的管制範圍一事，商務部在近日發佈會上答問時表示，中方注意到相關情況。近來，中荷雙方就半導體出口管制問題開展了多層級、多頻次的溝通磋商。荷方在2023年半導體出口管制措施的基礎上，進一步擴大對光刻機的管制範圍，中方對此表示不滿。

5、美國商務部5日宣佈，出於國家安全考慮，美方將進一步加強對量子計算、半導體制造等科技出口限制。外交部發言人毛寧6日在記者會上表示，中方一貫反對美國將經貿科技問題政治化、武器化。中方認爲，對正常的技術合作和經貿往來人爲地設置障礙，違反市場經濟原則，擾亂全球產供鏈穩定，不符合任何一方的利益。

【行業熱點】

1、商務部、國家衛生健康委、國家藥監局發佈關於在醫療領域開展擴大開放試點工作的通知。其中提到，擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院（中醫類除外，不含併購公立醫院）。設立外商獨資醫院的具體條件、要求和程序等將另行通知。

2、工業和信息化部部長金壯龍主持召開第十次製造業企業座談會，會議指出，要統籌發展和安全，完善發展政策和治理體系，紮實推進低空產業高質量發展。要強化融通發展，加強產業鏈上下游企業協作，改造升級傳統通航產業，鞏固提升無人機等優勢產業，積極發展電動垂直起降航空器等新興產業和未來產業。

3、2024蘋果秋季新品發佈會將於當地時間9月10日舉行。中國投資者將在北京時間本週二凌晨迎來最新一代iPhone手機、AirPods，以及Apple Watch的更新。

4、央行9月7日更新的數據顯示，截至2024年8月末，我國央行黃金儲備報7280萬盎司，與上個月持平。今年5月，央行結束了此前對黃金儲備的“十八連增”，之後黃金儲備規模始終維持在7280萬盎司水平。

5、住建部主管媒體中國房地產報9月7日發佈《支持樓市內需，利率政策還可作爲》文章指出，在面向未來和推動房地產的改革發展過程中，既需要確保方向正確，也需要根據經濟環境分清楚輕重緩急，調整優化與房地產消費的金融貨幣及財政稅收政策。

【話題公司】

1、嘉麟傑、華銘智能、ST旭藍、ST旭電、諾德股份同日公告公司或相關方因涉嫌信披違法違規遭證監會立案。

2、深圳華強公告，公司股價短期漲幅較大，存在市場情緒過熱的風險。

3、老百姓公告，暫未知悉留置調查的進展及結論，公司經營管理正常進行。

4、鹽湖股份公告 ，控股股東簽署合作總協議，公司控制權擬變更。

5、合肥城建公告，擬收購安徽公共資源交易集團100%股權，今起停牌。

6、日發精機公告，公司對於日發集團業績補償事項已訴諸法院，目前尚未判決。

7、跨境通公告，公司是否進入預重整及重整程序尚存在重大不確定性。

8、中天金融清償方案出爐，將剝離地產業務，聚焦券商與保險。

9、大衆交通公告，智能網聯汽車模式目前尚處於實驗階段。

10、海印股份公告，股票將於15個交易日內摘牌。

11、楚天科技公告，公司高管雷雨因涉嫌職務侵佔罪被刑事拘留。

【股市動態】

1、上週五美股三大指數集體收跌，納指跌2.55%，上週累跌5.77%，周線兩連跌，創2022年1月以來最大單週跌幅；標普500指數跌1.73%，上週累跌4.25%；道指跌1.01%，上週累跌2.93%。其中，標普500指數、道指均創2023年3月以來最大單週跌幅，並終結周線三連漲。

2、美國8月非農就業人數增加14.2萬人，不及預期。預估爲增加16.5萬人，前值爲增加11.4萬人。

3、當地時間上週五，馬斯克在其旗下社交媒體平臺X上發佈了一張由AI生成的圖片，將遊戲中的“悟空”P成了類似自己的模樣。馬斯克在推文中調侃道，“來自中國的令人印象深刻的3A遊戲！似乎莫名熟悉”。

【公告提示】

17天16板深圳華強：公司股價短期漲幅較大，存在市場情緒過熱的風險

深圳華強發佈股票交易異常波動暨風險提示公告，近期公司股價短期漲幅較大，明顯偏離市場走勢，存在市場情緒過熱的風險。但公司基本面沒有重大變化，也不存在應披露未披露的重大信息。

鹽湖股份：控股股東簽署合作總協議公司控制權擬變更

鹽湖股份公告，公司實際控制人青海省政府國資委、控股股東青海國投與中國五礦及下屬子企業簽署了《關於組建中國鹽湖集團合作總協議》，根據《合作總協議》約定，青海省政府國資委、青海國投與中國五礦擬共同組建中國鹽湖工業集團有限公司（暫定名，簡稱“中國鹽湖集團”）；同時，中國鹽湖集團擬以現金購買青海國投及其一致行動人蕪湖信澤青合計持有的6.81億股鹽湖股份股票。若本次轉讓實施完成，公司控股股東將由青海國投變更爲中國鹽湖集團，公司實控人將由青海省政府國資委變更爲中國五礦。

合肥城建：擬收購安徽公共資源交易集團100%股權9月9日起停牌

合肥城建公告，公司正在籌劃發行股份購買公司控股股東興泰集團持有的安徽公共資源交易集團有限公司100%股權。本次交易預計不構成重大資產重組，不構成重組上市。公司股票自9月9日開市起開始停牌。

漢嘉設計：籌劃購買資產及公司控制權變更事項9月9日起停牌

漢嘉設計公告，公司近日正籌劃購買資產事項，擬向蘇州市伏泰信息科技股份有限公司（下稱“伏泰科技”）的股東收購其合計持有的伏泰科技51.00%股權。交易完成後，伏泰科技將成爲公司的控股子公司。公司控股股東城建集團擬籌劃公司控制權變更相關事項，城建集團擬向蘇州泰聯智信投資管理合夥企業（有限合夥）（簡稱“泰聯智信”）轉讓城建集團所持有的公司29.9998%股權。上述事項實施完畢後，泰聯智信將獲得公司29.9998%的股份，公司的控股股東、實控人將發生變更。同時，該事項涉及有權部門的事前審批。伏泰科技的實控人爲沈剛、程倬，泰聯智信爲沈剛、程倬共同投資的合夥企業，且程倬爲泰聯智信的執行事務合夥人。公司股票自9月9日（星期一）開市起停牌，預計停牌時間不超過2個交易日。

浙大網新：天貓與杭州雲盈雲數據有限公司簽署雲計算數據中心項目合同

浙大網新公告，公司全資子公司浙江華通雲數據科技有限公司此前與阿里巴巴（中國）有限公司簽署《關於數據中心機房項目的合作備忘錄》，雙方將合作建設ZH12數據中心，ZH12數據中心項目共3個模塊。近日，浙江天貓技術有限公司與浙江華通雲數據科技有限公司全資子公司杭州雲盈雲數據有限公司簽署了《阿里雲智能杭州經開EA134-A樓雲計算數據中心項目數據中心託管及運維服務合同》，至此，ZH12數據中心項目第2個模塊的商務合同已正式簽署完畢。根據雙方合同約定的機櫃服務費單價，經初步覈算，預計第2個模塊在服務期限內的總收入爲4.81億元（含稅，不含電費）。

和邦生物：向不特定對象發行可轉債申請獲證監會同意註冊批覆

和邦生物公告，公司於近日收到證監會出批覆，同意公司向不特定對象發行可轉換公司債券的註冊申請。

格林美：與韓國ECOPRO在印尼合作建設“鎳資源—前驅體—正極材料”全產業鏈戰略合作體

格林美公告，近日，公司與新能源動力電池用高鎳三元正極材料生產商韓國ECOPRO的雙方實際控制人就在印尼建設“鎳資源—前驅體—正極材料”全產業鏈戰略展開戰略研討，確定雙方將共同打造涵蓋鎳資源溼法冶煉（HPAL）、前驅體、正極材料等環節的全產業鏈製造體系，提升合作產業鏈在全球領先的競爭力。雙方約定將設立專班來研究戰略合作的實施方案並簽署相關協議，確保年內落地戰略合作。

倍加潔：擬約5500萬元在越南投建溼巾、牙刷生產基地

倍加潔公告，公司擬投資約5500萬元人民幣在越南投資建設溼巾、牙刷生產基地。

鵬欣資源：控股子公司擬投資Weltevreden礦一期項目等

鵬欣資源公告，公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited擬投資4億南非蘭特（摺合人民幣約1.6億元）用於建設Weltevreden礦一期項目；擬投資5500萬南非蘭特（摺合人民幣約2196萬元）用於West Gold Plant （Pty） Ltd復產項目。

廣生堂：乙肝治療創新藥GST-HG141獲得II期臨牀研究總結報告

廣生堂公告，公司乙肝治療創新藥GST-HG141已完成乙肝低病毒學症（LLV）II期臨牀試驗，並於近日獲得II期臨牀試驗的研究總結報告，研究結果顯示GST-HG141片對於慢性乙型肝炎低病毒血症患者具有良好的安全性和顯著藥效，對HBV DNA的抑制效果顯著優於目前臨牀治療推薦核苷（酸）類似物單藥治療對照組，在乙肝患者上確證了其在覈苷（酸）類藥物治療基礎上進一步抑制HBV DNA複製和潛在耗竭cccDNA的作用，臨牀研究達到預期目標，數據優異。GST-HG141於2019年11月獲得國內臨牀試驗許可，目前已完成臨牀II期臨牀研究並取得研究總結報告，尚需開展註冊性臨牀研究並經國家藥品審評部門審批通過後方可上市。

航天南湖：獲得中央預算投資補助5283萬元

航天南湖公告，公司於近日收到荊州經濟技術開發區經濟發展局下發的《關於轉發下達2024年中央預算內投資計劃的告知函》，公司某項目被納入2024年中央預算內投資計劃，獲得中央預算投資補助5283萬元。

*ST寧科：法院受理子公司重整並指定管理人

*ST寧科公告，公司子公司中科新材於9月6日收到石嘴山中院送達的《民事裁定書》和《決定書》，裁定受理中科新材臨時管理人的預重整轉重整申請，並指定惠農區人民政府成立的清算組擔任中科新材管理人。中科新材進入重整程序，重整能否成功存在不確定性。

英飛特：擬參與知識產權資產證券化融資事項

英飛特公告，公司擬參與知識產權資產證券化融資事項，將名下有權處分的部分知識產權質押給國投泰康信託有限公司，向國投泰康信託申請最高額度不超過2000萬元，期限爲一年期的綜合授信；並委託杭州聯合農村商業銀行股份有限公司爲公司上述授信提供保證擔保。

諾誠健華：與FDA就奧布替尼在PPMS患者中啓動三期臨牀研究達成一致

諾誠健華公告，近日，公司成功完成與美國食品藥品監督管理局（簡稱“FDA”）關於奧布替尼治療多發性硬化症（簡稱“MS”）臨牀開發的“臨牀2期結束後”會議，並與FDA就奧布替尼在原發進展型多發性硬化症（簡稱“PPMS”）患者中啓動三期臨牀研究達成一致。這是公司致力於開發創新有效療法，以滿足MS患者未被滿足臨牀需求的一個重要里程碑。FDA還建議公司啓動第二項三期臨牀試驗，針對繼發進展型多發性硬化症。公司將加速上述項目的進展，致力於將這些急需的療法儘快帶給MS患者以改善他們的生活質量。