差距進一步拉大！楊書劍帶領下的北京銀行坐穩了第二把交椅？

2022年上半年，江蘇銀行營收首次超越北京銀行，彼時北京銀行僅約10億元；一年之後，差距變成了44億元！

從利潤數據上看，二者差距也逐漸拉大，比如2022上半年北京銀行營業利潤落後約21億元，而一年之後的今天，變成了64億元。

楊書劍帶領下的北京銀行就這麼坐穩了城商行的第二把交椅？不好說，畢竟後面還有一個“加速度”很大的寧波銀行，北京銀行在未來也可能是“老三”。

以市淨率論，北京銀行遠遠低於江蘇銀行、寧波銀行等多數城商行，這是價值的低估，還是資本市場悲觀態度的表現？

1、盈利能力下降，資產質量夯實了嗎？

8月30日，北京銀行發佈2023年半年度報告。

報告顯示：截至2023年6月末，北京銀行資產總額3.63萬億元 ，較年初增長7.22%，但上半年，北京銀行淨利差、淨息差等核心盈利能力指標依然沒有擺脫下降趨勢，這導致一個結果——北京銀行營收並未隨總資產同比例增加。

不過，北京銀行的歸母淨利潤同比增長4.89%，達142.38億元，這很大程度上要歸功於北京銀行資產質量的改善。

《北京銀行不良率大逆轉》一文中提到：2022年下半年北京銀行資產質量指標來了場大逆轉——不良率從年中的1.64%下降到1.43%，撥備覆蓋率由年中的194.93上升到210.04。

在2023上半年，延續了這種資產改善趨勢，不良貸款率 1.34%，較年初下降 0.09個百分點；撥備覆蓋率 217.65%，上升7.61個百分點。

但這種改善卻令人十分擔憂，因爲北京銀行資產質量改善有兩個前提條件。

一方面，北京銀行也在短時間內將不良率的“分子”、撥備覆蓋率的“分母”縮小了——上半年覈銷力度同比加大，覈銷及轉出53.2億元，同比增加約30億元。

另一方面因爲北京銀行貸款及墊款總額半年暴增了約2000億元，等於不良率的“分母”在短時間內拉大，而“分子”不良貸款的影響則會隨時間逐漸顯露，換句話說，北京銀行的資產質量面臨很大的“不確定性”挑戰。

短暫的狂歡後，楊書劍會如何帶領北京銀行迎接挑戰？

不知道，但讀懂君認爲：銀行業黃金十年之後，霸王硬上弓式的發展思維已經不在順應時代。一個必要的做法是改變過去粗放式發展的思維，加強內控。對此，歡迎讀者關注後續深度稿件《北京銀行粗放的十年》。

2、千萬級罰單背後的擔憂

就在上半年要結束之時，北京銀行因 14 項違法違規事實，被監管部門責令改正，並處罰款合計 4830 萬元。

對此，北京銀行對相關媒體迴應稱：本次處罰是基於2021年原中國銀保監會對該行開展現場檢查中發現的問題作出的，所涉及事項絕大部分是2020年之前的存量問題。“截至目前，已按照監管要求基本完成整改。”

或是爲了強調以上處罰爲歷史問題，北京銀行在迴應中特意提到2020年之前，但又很難不讓人聯想起北京銀行另外一張天價罰單。

2020年7月，北京銀行因捲入康得新造假案，被交易商協會警告、暫停債務融資工具主承銷相關業務6個月，並被責令進行全面深入整改。當年年底，北京銀行因涉及15項違法違規事實受到兩份行政處罰，共計被罰4290萬元。

從時間點上看，兩起處罰比較接近，且都發生在楊書劍任內，是否存在一定關聯繫尚未可知，不過二者都暴露出北京銀行內控尚存不足之處。

近幾年，北京銀行雖然在營收等指標上逐漸成爲第二，但卻依然是罰單常客，有媒體統計稱：2021年，在城商行中，北京銀行收到的罰單總數和罰款金額，都是最高的。

時至2023年，短短半年時間裡，北京銀行已至少收到4 張罰單。

實質重於形式，監管部門對金融機構的處罰，往往是金融機構內部風險的外在表現，比如北京銀行往期罰單中的大量違規項目，都是會影響資產質量好壞和準確性。

3、希望在零售上？

北京銀行對外的宣發稿件中提到：2023年上半年，北京銀行聚焦滿足人民羣衆對美好生活的嚮往，持續優化金融產品服務供給，零售轉型實現換擋提速。

截至6月末，北京銀行零售業務營業收入119.63億元，同比增長16.01%，全行佔比達到37%，同比提升6個百分點；零售利息淨收入同比增長18.56%，全行佔比達46.72%，較年初提升9.27個百分點。AUM規模達到10094億元，成功邁入“萬億俱樂部”；儲蓄存款突破5800億元，同比增長19.07%。

上半年，北京銀行個貸規模達到6540億元，同比增長11.5%，規模領跑城商行；零售客戶突破2800萬，客羣基礎更加堅實，貴賓客戶數突破90萬戶，私行客戶數達到1.35萬戶，中高端客戶規模再上臺階。推出手機銀行APP7.0，手機銀行用戶規模達1472萬戶，同比增長20.7%；MAU達546萬戶，同比增長17.4%。

誠然，北京銀行近年來的科技及零售業務的發展的確不錯，但對於整體的影響似乎還不夠明顯。

一般而言，零售業務是享受高利差、息差的王牌業務，但正如上文所述，北京銀行的盈利能力指標在2023年上半年依舊是下滑趨勢，爲何會這樣？不知道。

只能說楊書劍的擔子很重。

作者手記：

作爲北京銀行曾經的小股東，讀懂君時常看着股價乾着急——隔壁被捧上天的寧波銀行年年像擠牙膏一樣的分紅，而亟待夯實資產、業務的北京銀行卻每年都堅持高分紅。

感覺二者走錯了片場。