崔東樹：上海綠牌新政調整相對溫和

2023年12月15日上海市發佈了《鼓勵購買和使用新能源汽車實施辦法》2024版。崔東樹發文稱，上海持續提供免費專用牌照額度支持新能源車發展，通過出臺多輪政策，取得了積極成效。相對於去年的插混退出免牌而言，今年這個政策調整力度相對溫和，對車市影響較小。

隨着上海保有量突破500萬臺，上海新能源滲透率近50%，擁堵是特大城市核心問題，道路資源與車輛的匹配問題也日益突出。

隨着新能源的佔比提升並逐步成爲主流，上海綠牌與藍牌的不平等的政策逐步取消是大趨勢，藍牌綠牌同車同權是大趨勢，應該加速發展以舊換新和報廢更新，拉動上海汽車消費更快發展。

1、

綠牌新政對新上海人和增購人羣影響最大

上海2024版《鼓勵購買和使用新能源汽車實施辦法》總體上延續了上一輪政策安排，對個人用戶和單位用戶購買新能源汽車繼續給予免費專用牌照額度支持。具體有以下三處修訂：

A．新上海人的購車資格收緊

對持有《上海市居住證》的來滬人員，由上一輪政策要求“申請之日前24個月內累計繳納社會保險或者個人所得稅滿12個月”，調整爲“申請之日前36個月在本市連續繳納社會保險或者個人所得稅”。

全國汽車保有水平不斷上升。2022年末的全國汽車駕照普及率是千人329人、汽車千人保有量221輛、乘用車千人保有量194輛。

上海的人口保持穩定，但駕照增長較快，目前達到汽車駕照普及率千人有376人。千人汽車保有量逐步落後於全國平均水平。

上海應該是外來人口增量大的城市，相對於全國其它地方，上海的人才吸引力應該是最大的。從2020年的人口普查數據也能看到上海20-44歲的人口在全國是有優勢的，20多年來的高素質人才集聚上海，而遼寧對比看的人口結構就是明顯的中老齡化特徵。

此次購車要求的社保延長也是相對延緩部分羣體新購車的增長速度。

B．老上海人的增購受控

2024版政策由上一輪政策要求“個人名下沒有使用本市專用牌照額度登記的新能源汽車”，調整爲申請人名下既“無使用本市專用牌照額度登記的新能源汽車”，也“無非營業性客車額度證明”，還“無使用非營業性客車額度註冊登記的機動車（不含摩托車）”，通俗地講，就是要求個人名下“既無新能源車，也無燃油車（滬C號段車輛除外）”。

根據國家金融局保險數據，上海上一輪插混不免牌照政策後的插混佔比迅速下降，從2022年的佔比新能源37%，下降到2023年的佔比8%，降幅較大。這也是逐步收緊新能源牌照政策的結果。

上海新能源市場總體影響較平穩。從佔比45%上升到47%，而11月的佔比59%也是體現了購買新能源的熱情釋放。

C．調整單位用戶申領要求

對單位用戶申領新能源汽車牌照，在上一輪政策要求“信用狀況良好”基礎上，增加“在本市繳納的職工社會保險人數超過5人，或者單位自申請之日前1年在本市連續繳納稅收”的要求。

上海的單位購車能力很強，很多創業公司或者是個人註冊公司都是買車主力。2021年以來上海單位購買新能源車年均在5萬臺左右，因此也是進一步收緊小公司的購車空間。

2、上海在這個時間節點會出臺新政的市場特點

2024版政策明確：本市在非營業性客車總量控制的原則下，對消費者購買新能源汽車用於非營運的，免費發放專用牌照額度，實施辦法自2024年1月1日起施行，有效期至2024年12月31日。

2018年以來的純電動新能源車國內零售持續高增長，插混的表現在今年也表現突出。傳統乘用車的銷量出現持續下行壓力。

2022年的新能源車佔比達到28%的較強比例，2023年1-11月的新能源車貢獻度仍有36%，未來的新能源車貢獻度仍將小幅上升。

目前看，上海的牌照政策制定還是具有前瞻性的，2023年的全國車市增長動力快速變化，尤其是近期的插混與増程增長很強，上海的上牌數據增長較穩，也是提早防止了插混増程帶來的上牌量暴增。

鼓勵消費，改善市民生活是要全力努力的，但也需要量力而行，但上海作爲超大城市，平衡汽車增長和緩解道路擁堵矛盾是長期的壓力。

3、國家金融局保險數據與上牌差異-上海很異常

從國家金融管理總局的保險數據和公安部的上牌數據兩個對比來看，應該說國家金融監管總局的保險數據更體現了區域的銷售特徵，尤其是北京、天津、上海等地區，乘用車的銷量遠高於它的上牌量。

尤其是北京的車市複雜，北京2022年上牌40.78萬的乘用車，而同期它的上保險量達55萬臺水平，也就是說大量的車在北京上完保險之後，有大概是36%以上的是上的外地牌照，或者說是直接流到外地去。

天津也有113%的水平。上海有123%的水平，比前期的2019年的155%的比值有明顯的降低，這裡有體現上海的電動車免牌照帶來的本地化落戶，減少外流上牌。

4、報廢出口分析-上海應該拉動以舊換新

報廢出口對車市的流通貢獻巨大。從報廢轉出與當地新車的上牌量對比來看，北京的新車上牌量2022年是46萬臺，而轉出報廢的車輛達到35萬臺的水平，北京報廢轉出車輛佔到北京新車銷量的76%的水平，對北京車市的消費拉動是極其巨大的。尤其是北京的46萬臺車，其中有10萬臺的新牌照，而剩下的是36萬臺，而報廢轉出就有35萬臺，所以報廢轉出量跟北京的新車消費量是相接近的狀態，體現了報廢轉出對北京車市的貢獻度是極其巨大的。

推動置換更新等政策有巨大的銷量拉動效果。北京之外的地區，像上海、四川等部分地區都是達到30%以上的水平，說明我們的報廢轉出對當地的車市消費和新車銷售起到巨大的推動作用。因此需要政策支持置換更新拉動新車銷售。

新能源車作爲未來汽車行業發展的必然趨勢，產品和市場接受度持續大幅提升，對應的支持政策逐步降低力度是必然的選擇。此次上海的2024版政策調整還是相對溫和的。