滴滴事件催化政策升級 爲網絡安全板塊帶來了什麼
作者 / 羅盈盈
滴滴出行被啓動網絡安全審查，數天內，《網絡安全審查辦法（修訂草案徵求意見稿）》和《網絡產品安全漏洞管理規定》等文件接連出臺，讓網絡安全熱度驟升。監管加碼的同時，利好也在出現，網絡安全產業迎來發展機遇。
一系列政策出臺，爲產業規模定下了明確目標。7月12日，《網絡安全產業高質量發展三年行動計劃（2021-2023年）》提出，到2023年，網絡安全產業規模超過2500億元，年複合增長率超過15%。
據CCID數據，近三年中國網絡安全行業市場複合增速維持在20%左右，2019年市場規模爲608.1億元，預計2021年將增至926.8億元。
作爲頂層產業政策，《三年行動計劃》還指出，電信等重點行業網絡安全投入佔信息化投入比例要達到10%，並在5G、雲計算、人工智能、工業互聯網、車聯網和物聯網等前沿領域加強網絡安全供給。
基於政策端和需求端對網絡安全的認可，我國網絡安全市場將會長期向好。一方面，監管層面的一系列舉動爲行業景氣度奠定了政策和監管基礎，另一方面，政企等機構在網絡安全領域加大投入，將爲網絡安全廠商的技術研發和業績增長提供持續驅動力。
②國內產業小而不強，投入比重偏低
中國網安發展歷程可分爲起源期、萌芽期、成長期和加速期四個時期，分別對應通信加密時代、計算機安全時代、信息安全時代和網絡空間安全時代。直至2015年，中國才進入加速發展期，開始聚焦網絡空間安全概念，該產業在國內依然很年輕。
因此，中國網絡安全市場仍有較大提升空間。根據IDC的數據，我國企業網絡安全投入佔信息化投入的比例平均只有2%-3%，尤其是中小企業的網絡安全意識不足，遠低於全球平均水平，歐美等發達國家的比例已達到10%-15%。2019年，中國成爲網絡攻擊中位列世界第二的國家。
工信部網絡安全產業發展中心專家團隊早年曾撰文指出，我國網絡安全產業發展仍存在覈心技術欠缺、產業規模較小、市場需求不足、產業協同不夠等問題，產業小而不強的整體態勢還沒有得到根本性改變。與此同時，相關企業同質化競爭嚴重，產品重合度太高，技術和研發投入有待提升。
網絡安全產業的範圍和市場主體十分廣泛。產業鏈上游爲基礎硬件提供商，代表性公司包括英特爾和三星；中游主要分爲安全硬件設備廠商、安全軟件廠商和安全集成廠商，目前國內頭部企業集中在中游，包括賽門鐵克、啓明星辰和深信服；下游主要爲各類用戶，即政府、軍工、電信、教育、金融、能源機構。
隨着互聯網的高速發展及物聯網、工業互聯網、雲計算、大數據等新興技術的興起，近年來，用戶基數的不斷增加，網絡攻擊形態變得日益複雜，下游越來越多客戶開始向頭部廠商尋求一體化網安解決方案。
過去五年，下游行業客戶羣變化趨勢呈現出兩大特點：由中央直屬部委向省、市地方政府逐級延伸的態勢；由金融、能源行業的總部機構向其下屬分支機構逐步推廣的態勢。
在剛剛結束的2021世界人工智能大會安全高端對話上，上海市經濟和信息化委員會軟件和信息服務業處處長裘薇透露，正與網信辦協商在今年發佈的“十四五”網絡安全規劃中，把政府和公共事業單位網絡安全佔信息化的投入比例提升到10%以上。在政策及內生需求的雙重驅動下，客戶羣擴展趨勢將更加明顯。
④新興安全需求旺盛，頭部廠商增速迅猛
從2019年Q1至2021年Q1營收復合增速看，國內網絡安全領域相關企業中，安恆信息、深信服、啓明星辰等頭部廠商表現亮眼，增速分別達到51%、30%、21%，處於行業領先水平，其餘多數廠商複合增速處於10%以上。
安恆信息作爲新興安全廠商的代表，收入複合增速最快，側面反映新興安全需求在疫情下依然保持旺盛。此外，深信服的渠道及研發優勢突出，並在安全之外擁有強勁增長點，該公司也保持迅速增長。隨着網絡安全審查牽引出巨大產業契機，網絡安全需求將釋放，各大廠商收入增長有望進一步提速。
資料來源：網絡安全行業季報總結（東方證券）、網絡安全行業深度報告（華西證券）、《中國網絡安全產業白皮書（2020年）》（中國信通院）
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