高齡金融顧問師 考生爆棚

首屆「高齡金融規劃顧問師」報考熱烈，預估將有逾千名考生應戰！被金管會主委黃天牧認證是「未來很有潛力的一張證照」的高齡金融規劃顧問師執培訓班已在2021年4月展開，預計今年11月考試。信託公會指出，截至5月28日止，已開始上課與已預訂開課報名的人數達841名，陸續還有銀行聯合包班報名，預計第一期考試人數會超過1千人！

首屆「高齡金融規劃顧問師」始業式課程在今年4月開跑，金管會主委黃天牧、副主委邱淑貞都相當重視，特別親赴現場勉勵學員。黃天牧表示，面對高齡化的時代，更應該要學習相關的專業知識，此次課程內容設計非常完整，學員完成後除了可提升職場競爭力，亦可爲自己和家人做出好的建議，期待學員未來不僅是取得一張有價值的證照，更要秉持愛心跟關懷讓臺灣能順利面對高齡化的社會。

邱淑貞表示，高齡金融規劃顧問師體現了三大價值，第一、人才是成就一切事業的基礎，金融業能培育高齡社會所需的人才，提供適合的服務；第二、讓金融業務可以從以交易爲主，轉變到深化整體業務往來關係提高與客戶的緊密度；第三是不同領域人才的加入，讓未來金融服務能結合不同的專業，有利於各種不同業務的結盟發展，讓民衆享有更完整的服務。

信託公會秘書長呂蕙容表示，「高齡金融規劃顧問師」認證需完成9個系列訓練課程，內容涵蓋一系列高齡者心理、行爲及醫學養護等基本認識、民法繼承及監護的法制、高齡者相關法規及金融相關商品、信託重要法規及信託實務、安養信託契約重要內容與應用延伸，也規劃分享信託業發展高齡金融特色商品與趨勢。

完成課程後纔可報名參加「高齡金融規劃顧問師」資格測驗，測驗成績達70分（含）以上爲合格。且通過測驗後人員需符合一定職業道德及準則的門檻，才能取得「高齡金融規劃顧問師」證書。未來在取得證書後，每三年須參加在職訓練課程，持續吸收顧問師相關專業。