光大證券股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)(品種二)獲“AAA”評級

9月13日，聯合資信公佈評級報告，光大證券股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)(品種二)獲“AAA”評級。

本期債項發行規模爲不超過20.00億元（含）；本期債券分爲兩個品種，其中品種一爲期限爲3年期固定利率品種；品種二爲5年期固定利率品種。本期債項採用單利計息，按年付息，到期一次性償還本金。本期債項本金和利息的清償順序位於公司一般債務之後、先於公司股權資本。本期債項的募集資金用於補充公司日常生產經營所需流動資金，且不用於新股配售、申購，或用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易及其他非生產性支出。根據公司財務狀況和資金使用需求，公司未來可能調整部分流動資金用於償還有息債務。本期債項無擔保。

聯合資信評級報告認爲，光大證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）作爲全國性綜合類上市證券公司，股東背景很強。經營方面，業務運營多元化程度較高，分支機構佈局廣泛，並建立了較爲完善的境外服務網絡，營業收入及多項業務排名居行業上游，業務綜合競爭力很強；財務方面，公司資本實力很強，資本充足性良好，債務期限偏短，流動性指標表現很好；2021年以來，公司盈利指標有所波動，但整體盈利能力很好。相較於公司的債務規模，本期債項發行規模較小，本期債項發行後，主要財務指標對發行前、後全部債務的覆蓋程度變化不大。

本文源自：金融界

作者：債券君