【明日主題前瞻】該類產品銷量同比增超100%，華爲相關新品正式開啓預訂

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該類產品銷量同比增超100%，華爲相關新品正式開啓預訂

11月20日，華爲全新摺疊旗艦Mate X6系列正式開啓預訂。開啓後5分鐘之內，已有超3萬人預約。市場調研機構CINNOResearch報告顯示，2024年第三季度，中國市場摺疊屏手機銷量達354萬部，同比增長79%，環比增長35%；前三季度累計銷量達852萬部，同比增長101%，實現翻番，市場滲透率攀升至4.1%，較去年同期的2.2%提升1.9個百分點，滲透率接近倍增。

上海證券認爲，多款新機發布有望對摺疊屏手機市場起到刺激作用。東方財富證券表示，根據IDC以及TrendForce披露數據，摺疊屏手機出貨量長期保持較高增速，且滲透率有望持續提升，預計2028年滲透率達到4.8%。伴隨着華爲三折屏專利等技術上的逐漸迭代更新，摺疊終端有望打開更大市場空間。IDC預測，2024年中國摺疊屏手機市場出貨量將達到1,068萬臺，同比增長52.4%，預計到2028年將超過1,700萬臺，五年複合增長率爲19.8%。

上市公司中，福日電子自研並出口海外客戶的摺疊屏手機爲小摺疊屏手機（縱向摺疊）。公司表示，華爲系公司全資子公司中諾通訊重要客戶。日久光電2A/3A光學膜產品（也可以稱作減反射膜、增透膜等）可用於車載顯示、摺疊屏手機等電子消費產品、液晶電視、電子相框等領域。

人形機器人MagicBot驚豔亮相2024中國機器人產業發展大會

據媒體報道，11月19日，2024中國機器人產業發展大會在蘇州舉辦，人形機器人創業公司MagicLab打造的人形機器人、四足機器人驚喜亮相，爲與會嘉賓帶來迎賓、引導等現場服務。據介紹，人形機器人MagicBot的迎賓、互動動作背後，蘊藏着MagicLab在具身智能、AI、大模型等多領域的技術積累。

根據首屆中國人形機器人產業大會發布的《人形機器人產業研究報告》預測，2024年中國人形機器人市場規模將達到27.6億元；2026年達到104.71億元；2029年達到750億元，佔世界總量的32.7％；到2035年，市場規模更有望達3000億元。江海證券研報指出，隨着更多企業切入到人形機器人賽道，人形機器人的更新迭代和降本進程將有望進一步加快，而適應更多應用場景的人形產品或將被推出。因此，人形機器人產業化落地速度已呈現加快跡象，產業鏈相關企業將逐步進入受益階段。

公司方面，領益智造具備機器人設計製造和應用等方面的核心技術能力，以及自動化方案設計等系統集成服務能力。在人形機器人方面，公司旗下全資子公司深圳市領鵬智能科技有限公司已與Hanson Robotics Limited簽署諒解備忘錄，雙方將就人形機器人的設計優化升級、量產測試等方面展開合作。天奇股份與優必選合作推進人形機器人在工業領域落地應用，目前已成功進入極氪汽車、比亞迪等工廠執行搬運任務實訓。

首個國家汽車芯片質檢中心落戶上海，國產汽車芯片迎催化良機

據媒體報道，近日，國家市場監督管理總局正式批准上海機動車檢測認證技術研究中心有限公司籌建國家汽車芯片質量檢驗檢測中心，標誌着汽車芯片產品領域首個國家級檢測中心落戶上海。目前，市場監管總局批籌和授權的在滬國家質檢中心已達52家，其中已建成51家，服務領域涵蓋機器人、工業互聯網、衛星導航等戰略性新興產業和重點優勢產業，在推動質量提升、促進技術進步、服務企業降本增效、促進產業鏈供應鏈暢通高效等方面發揮了積極作用。

東海證券表示，據中商產業研究院，中國汽車芯片市場規模有望在2024年達到905.4億元，同比增長6.5%，市場規模穩步擴張。在汽車產業逐步邁向智能化的新階段，基礎軟件和芯片在汽車技術革新中佔據了日益重要的地位。目前我國汽車芯片國產化率僅在10%左右，成長空間大，國家相關政策對推動國產汽車芯片產業發展起到了支撐和引領作用，有助於完善新能源汽車、智能網聯汽車等領域的標準制定，進一步催化汽車電子相關產業鏈。

公司方面，博通集成已有多顆芯片產品通過AEC-Q100車規認證，公司的車規級芯片產品已進入多家主流車廠客戶體系。北斗星通與長安汽車、吉利等客戶合作，定製開發軟件功能，導入北斗定位芯片，爲系列車型配套開發，部分車型已量產；公司採用定製系統級車規芯片，集成導航、娛樂、LTE聯網功能，搭載吉利車聯網GKUI新系統，目前已經完成A樣件開發。

豐田高性能固態電池將於2026年陸續量產

日本豐田官網已更新，豐田的高性能電池和固態電池獲得了日本經濟產業省的認定。這意味着豐田的自研自產電池進入準備階段，計劃於2026年開始陸續量產，如果按計劃實現的話，豐田可以拿到日本政府的補貼。據悉，豐田固態電池初期產能將較爲有限，預計到2027年或2028年產能將增加，2030年之後將開始大規模生產，並將實現9GWh的年生產目標。

固態電池作爲能夠大幅提升鋰電池能量密度，提升電池安全性的下一代電池核心技術，受到新能源汽車與鋰電池行業重點關注，華爲、寧德、廣汽等企業已紛紛佈局固態電池賽道。華西證券表示，在材料方面，固態電池所採用的固態電解質能夠兼容更高比容量的正負極材料，比如超高鎳正極、富鋰錳基正極、硅基負極和鉀金屬負極等，率先佈局固態電池及相關產業鏈的廠商有望受益於產業化進程的加快。根據機構預測到2030年全球固態電池出貨量將增長至614.1GWh，到2030年中國固態電池市場空間將增至200億元。

上市公司中，曼恩斯特正持續推進高固含塗布、固態電解質塗布、幹法塗布等技術研發工作，且已有相應的技術儲備。科恆股份在與高校及下游客戶共同開展固態電池匹配研究評測。

又一AI新品將發佈，機構稱AI應用有望進入拐點

周鴻禕11月20日發佈微博稱，本月360準備發佈一款新產品，是基於360AI搜索的AI應用，名稱未定，需要N開頭，向網民徵集意見。

民生證券呂偉表示，2024年10月起，海外AI應用公司陸續發佈24Q3財報，AI應用成爲一些代表性公司業績超預期的核心驅動力，AI應用有望進入拐點。建議關注AI應用四大核心方向：一是AI搜索有望成爲大模型商業應用落地“第一束光”；二是類Sora應用有望引發AIGC新一輪浪潮；三是AI終端作爲新的生態入口成爲兵家必爭之地；四是AIAgent或重塑SaaS範式。

上市公司中，崑崙萬維已形成AI大模型、AI搜索、AI遊戲、AI音樂、AI動漫、AI社交六大AI業務矩陣。公司8月19日發佈全球首個集成視頻大模型與3D大模型的AI短劇平臺SkyReels新開普基於盤古大模型、通義千問大模型打造了“小美同學”校園生活AI產品。

驅動全球經濟增長的新動能，應用案例加速推廣下產業有望迎來質變

據網信中國微信公號消息，中國國家互聯網信息辦公室提出了全球數據跨境流動合作倡議，旨在平衡技術創新與安全、經濟發展與個人隱私保護的關係。倡議強調各國應秉持開放、包容、安全、合作、非歧視的原則，推動數據跨境流動規則形成共識。

在新一輪科技革命和產業變革的大背景下，數據已經成爲數字經濟發展的關鍵要素。當前，數據跨境流動正在逐步超過貿易、投資全球化，成爲驅動全球經濟增長的新動能。數據跨境流動對經濟增長有明顯的拉動效應。據麥肯錫預測，數據流動量每增加10%，將帶動GDP增長0.2%。根據OECD測算，數據流動對各行業利潤增長的平均促進率在10%，在數字平臺、金融業等行業中可達到32%。天風證券認爲，伴隨着數據要素頂層細則文件落地，典型應用案例加速推廣，產業有望迎來質變。

上市公司中，廣電運通開發的跨境數據產品“離岸易”是廣州首個跨境數據資產入表項目，通過整合加工19個國家和地區的離岸貿易數據，實現跨境可信支付、辦理稅務優惠及融資保理等功能。上海鋼聯擁有龐大且專業的數據採集體系，全面覆蓋黑色金屬、有色金屬、能源化工、建築材料、農產品、新能源、新材料、再生資源等多個關鍵大宗商品領域。綠盟科技在數據要素流通領域，公司研製數據可信空間解決方案，應用到數據跨境流轉、公共數據授權運營和企業數據共享開放場景。

這類芯片產品目前尚處於起步階段，機構指出未來數年在全球將是一片藍海

據報道，2024年世界互聯網大會“互聯網之光”博覽會上，中國移動與華爲、中興、華三、銳捷、盛科、雲豹智能等產業合作企業共同發佈首顆全調度以太網（GSE）DPU芯片——“智算琢光”。

據中國移動科協介紹，智算琢光芯片是首顆全量支持GSE標準的DPU芯片，基於該芯片搭建的GSE網絡性能可比傳統RoCE網絡提升30%以上，大幅提升GPU節點間通信效率，填補我國在新型智算中心網絡高性能DPU芯片領域的空白。國元證券指出，DPU目前尚處於起步階段，但未來數年在全球將是一片藍海。據賽迪顧問發佈的數據，預計到2025年全球 DPU 產業市場規模將超過245.3億美元（約1771億人民幣），DPU市場或將實現跳躍式增長，進入黃金髮展期。當前國內外DPU廠商基本處於相同發力節點，都需要加強與雲廠商、產業鏈上下游的深度合作，打造更開放的DPU生態。

上市公司中，中化岩土參股的美國掣速科技（Chelsio）公司的產品可以兼容匹配英偉達高性能GPU服務器。掣速科技部分產品是基於ARM架構的DPU芯片，可以用於AI高性能計算服務器。航錦科技控股公司超擎數智爲數據中心、高性能計算、邊緣計算、人工智能等應用場景提供最優的AI服務器+GPU+智能網卡/DPU+交換機+光模塊/AOC/DAC整體解決方案。星宸科技具備靈活安全可控的全球供應鏈體系，與各頭部供應鏈合作緊密，目前產品以22nm及12nm端側及邊緣側智能芯片爲主。公司核心研發團隊具有豐富SoC芯片設計經驗，自研IP完整，研發攻堅速度快，流片成功率高。