【明日主題前瞻】華爲擎雲攜該解決方案亮相，行業或成爲AI落地最佳應用場景

【今日導讀】

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華爲擎雲攜該解決方案亮相，行業或成爲AI落地最佳應用場景

近日，第83屆中國教育裝備展示會在中國重慶國際博覽中心隆重舉行，聚焦中國教育裝備最新行業發展成果。此次展會上，華爲擎雲攜教學研管多端融合、全場景全鏈路一棧式智慧教育解決方案亮相，成爲展會焦點之一。

數字化轉型浪潮下，教育行業正發生着前所未有的變革，銀河證券表示教育是面向未來的重要產業，尤其是在AI迎來技術突破和快速發展的時代趨勢下，未來社會人力資源需求的變化乃至教育自身的形態都將出現重大改變。從AI教育落地的三大場景、四大商業模式出發，測算國內AI+教育市場空間超6000億元。其中，預計由AI技術引導的新一輪數字教育改革將帶動每年4800億G端投資；在ToC市場，伴隨大模型技術、應用端內容及產品進一步成熟，智能教育服務設備、通用人工智能培訓市場規模合計有望貢獻約1500億市場。

上市公司中，佳發教育作爲華爲在智慧教考領域的合作伙伴，受邀參加了華爲2024中國合作伙伴大會。此次會議上，公司與合作伙伴聯合發佈了“智慧考試解決方案”。傳智教育開設了人工智能領域相關課程，課程目標爲培養人工智能AI開發人才，課程內容覆蓋計算機視覺、自然語言處理、推薦系統、機器學習、深度學習、數據挖掘、數據分析、知識圖譜等。課程理論和實踐相結合，培養學員AI算法的舉一反三能力和企業業務流的實戰能力。行動教育定位於“建設世界級實效管理教育機構”，主營業務包括企業管理教育、管理諮詢服務以及相關圖書音像製品銷售。

高階自動駕駛ChatGPT時刻漸近，端到端模型或將開啓快速進化

日本人工智能初創公司圖靈（Turing）首席技術官青木俊介表示，該公司計劃在2025年前測試完全自動駕駛，較其最初的預測早得多。他說，生成式人工智能的浪潮使基於AI的自動駕駛技術的發展速度比預期的快得多。“誰將在全面自動駕駛技術領域勝出，大部分將在未來三到五年內塵埃落定。”

汽車的“電動化”發展趨勢已定，“智能化”纔剛剛開場。近期，有特斯拉中國車主在社交媒體上向馬斯克提問稱，“我期待特斯拉FSD（完全自動駕駛）早日進入中國，不知何時實現？HW3.0系統什麼時候能用3D建模圖像？新的倒車輔助什麼時候能推送給中國的特斯拉HW3.0車主？”對此，馬斯克回覆稱，“可能很快就會實現”。中信證券研報指出，特斯拉基於端到端的FSD V12逐步開始向北美用戶大規模推送，高階自動駕駛的ChatGPT時刻漸近，預計端到端模型將開啓快速進化。小鵬、華爲、理想等中國公司正積極跟進端到端模型，並致力於推進數據收集和訓練算力構建。端到端模型的應用推動智能駕駛性能持續提升，有望拉動消費者的付費意願，同時增厚特斯拉的收入與利潤。同時，國內智駕領先的主機廠、智能化產業鏈及特斯拉產業鏈也有望受益。

上市公司中，亞太股份作爲一級零部件系統供應商可以爲客戶提供包括底盤系統部件、汽車電子、線控制動以及輪轂電機等產品與技術，公司的線控制動系統和線控轉向可爲整車智能化、自動駕駛提供最佳的執行系統方案。宜通世紀向中國聯通提供物聯網平臺服務，該平臺針對客戶使用行爲，爲企業提供異常檢測，資費優化等服務。平臺服務對象包括國際頭部車廠及國內造車新勢力，特斯拉是這個平臺的用戶之一。瑞可達爲美國T公司的新能源汽車連接器產品重要供應商，公司在墨西哥設立工廠即就近服務客戶，滿足客戶供應鏈本地化的需求。

中泰鐵路第二階段項目獲批，13個建設合同預計在2025年招標

近日，泰國國家鐵路局批准了造價3414億泰銖（約合人民幣668億元）的中泰鐵路第二階段項目。泰國國家鐵路局局長尼魯·瑪尼潘表示，該局將把全長357公里的線路建設計劃提交給交通部和內閣，根據時間表，13個建設合同預計在2025年招標，2031年預計開始商業運營。

據悉，中泰鐵路未來連接中國昆明和泰國曼谷，是中泰高速鐵路合作的重大項目，也是共建“一帶一路”的標誌性工程。這條泰國首條標準軌高速鐵路，使用的正是中國標準“復興號”CR300AF型動車組技術。廣發證券表示，鐵路設施建設是承建沿線國家基建項目的重點之一，近年來建設和運營進展良好。作爲基礎設施和貿易聯通的重要基礎，由我國所主導的沿線國家多條區際、洲際鐵路網絡建設取得重大進展。長江證券認爲，軌交裝備有望充分受益於“一帶一路”需求景氣拉動。

上市公司中，金鷹重工作爲國鐵集團旗下的軌道工程裝備製造企業，主動服務國家“一帶一路”戰略。於2022年成功中標泰國鐵路改造工程項目、新加坡R176南北東西線平車項目等出口項目。鐵科軌道產品已在雅萬高鐵、中老鐵路、中泰鐵路、孟加拉帕德瑪大橋鐵路連接線項目等多個境外項目使用。

華爲牽頭！超充聯盟即將啓動

4月24日，華爲將舉行兩大發佈會：華爲智能汽車解決方案將舉辦“2024華爲智能汽車解決方案發佈會”，華爲數字新能源將舉辦“2024華爲智能電動&智能充電網絡戰略與新品發佈會”。根據會議議程，屆時會上還包含“超充聯盟”發佈儀式。華爲數字能源也特地單獨發佈一篇推送爲該“超充聯盟”造勢。

根據充換電研究院數據，華爲推出的600KW全液冷充電系統價值量預計在60萬元以上。基於此，中信證券測算，華爲全液冷超充樁對應設備市場空間有望超600億元，按照價值量拆分，其中SiC功率器件及液冷充電槍線對應的市場空間預計分別爲90億元及40億元。

上市公司中，永貴電器生產的大功率液冷充電槍可以實現電動汽車極速充電，並解決快充散熱問題，目前的電流指標能達到600A。沃爾核材子公司沃爾新能源生產的直流充電槍在國內市場的認可度和佔有率較高，大功率液冷充電槍也已經形成批量銷售。

蘋果供應鏈出爐！這家鈦合金龍頭成功入選

據媒體報道，蘋果在官網公佈了最新的供應鏈名單。據悉，蘋果公司2023年供應鏈新增8家中國大陸企業，分別爲寶鈦股份、酒泉鋼鐵、中石偉業科技、凱成科技、三安光電、博碩科技、東尼電子、正和集團；剔除4家大陸企業，分別爲江蘇精研科技、美盈森集團、深圳德潤電子以及盈利時，前述供應鏈名單涵蓋了蘋果當年全球產品材料、製造和組裝方面的98%直接支出。

中金公司表示，蘋果產業鏈的擴產往往跟隨終端的創新週期同頻波動，在創新動能相對平緩的背景下，蘋果產業鏈公司的產能擴張節奏往往相對審慎；同時，行業庫存水位出現邊際改善，3Q23行業存貨水位絕對值同比下降11%，平均存貨週轉天數對應同比下降1%；對應到盈利能力角度，在2018-2020年的微創新週期中，果鏈盈利能力存在上行趨勢，現階段趨於平穩。與組裝環節類似，蘋果產業鏈週期正逐步築底，同時果鏈更着重創新而非週期，建議靜待拉貨拐點與MR、AI手機等新興終端的拉動。

公司方面，寶鈦股份主要從事鈦及鈦合金的生產、加工和銷售，是中國最大的鈦及鈦合金生產、科研基地，公司是此次新增8家企業之一。東尼電子在消費電子行業產品主要包括超微細電子線材、無線充電隔磁材料，公司是此次新增8家企業之一。

小米汽車鎖單量已經超過7萬臺，2024年交付目標超過10萬輛

小米集團總裁、小米品牌總經理盧偉冰發文稱，雷軍在小米投資者大會上宣佈，截止到4月20號，小米SU7鎖單量已經超過7萬臺。2024年小米su7交付目標超過10萬輛。

3月28日晚，小米首款汽車SU7正式發佈，新車定位C級豪華科技轎車，量產車型包含SU7、SU7Pro、SU7Max3個版本，售價分別爲21.59萬、24.59萬、29.99萬。信達證券研報認爲，小米汽車有望成爲新勢力重要一員，其優勢在於品牌效應、智能化、生態協同及渠道佈局。此外，隨以舊換新等政策落地，有望持續帶動新車銷售與汽車後市場兩旺，看好4月起汽車板塊景氣持續向上。2024年中國車市在內需平穩、供給打開、出口增長等因素推動下，預計總量層面上有望保持平穩向上。

上市公司中，模塑科技主要從事保險槓等汽車外飾件的開發、生產和銷售，是中國領先的汽車外飾件系統服務供應商。參股公司北汽模塑（持股49%）是小米汽車供應商。海泰科在互動平臺表示，公司爲小米汽車提供了相關注塑模具。