【明日主題前瞻】華爲攜手電信完成國內首個該細分技術商用試點
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華爲攜手電信完成國內首個該細分技術商用試點
行業媒體報道，中國電信廣東公司、中國電信研究院攜手華爲公司日前在廣州完成5G室內低成本高精度定位商用試點，這是全國首個基於5GUTDOA低成本1分X方案實現室內高精度定位的商用案例，在保證定位業務體驗的前提下，大幅降低了基於5G蜂窩網實現高精度定位的成本。
從全球率先實現5G獨立組網（SA）網絡規模商用，到前瞻佈局載波聚合、5G輕量化、通感一體等技術的試驗驗證和商用落地；從開展“信號升格”專項行動提升5G網絡質量，到創造性開展5G行業虛擬專網建設，五年來，我國5G網絡建設的步伐不斷加快。工業和信息化部總工程師趙志國指出，5G建設部署和規模應用紮實推進，從“建得好”向“用得好”加速升級。中國移動集團級首席專家劉光毅表示，5G賦能將幫助各行各業實現能力的升級，帶來生產效率的提升，從而產生嶄新價值。
上市公司中，海格通信具備全自主5G核心網、基站、終端解決方案。在低空經濟浪潮下，基於在無線通信、北斗導航、無人系統與平臺、頻譜管理與模擬仿真等方面的深厚技術基礎，公司已佈局和開展包括“北斗+5G+衛星互聯網”全域無人系統和綜合時空基準服務底座，打造低空空域監視網，提供無人平臺飛行培訓和認證服務等，同時積極配合運營商開展5G-A試點與商用。通宇通訊爲華爲5G基站天線提供服務。思特奇爲客戶提供一體化的算力調度服務，助力運營商研發5G+算力網絡+中臺的“連接+算力+能力”新型信息服務體系支撐能力建設，全力推進數字化新基建的建設。
珠海市低空立體交通管理與服務系統2.0版發佈
在第七屆無人系統大會暨粵港澳大灣區低空經濟產業大會上，珠海市低空立體交通管理與服務系統2.0版發佈，且已成功完成了港珠澳三地的跨境融合飛行測試。
作爲新質生產力的典型代表，低空經濟嶄露頭角，有望成爲繼新能源汽車之後，我國經濟發展的又一強勁新動能。伴隨應用市場的多元化拓展以及市場主體的持續豐富，在技術創新的有力推動下，趨向於產業融合發展的低空經濟格局正逐步開啓。中信建投研報認爲，低空經濟具有巨大的發展潛力，蘊含衆多投資機會。在政策的大力支持下，基礎設施和航空器的研發正如火如荼。建議關注以下幾個方向：基礎設施方面：一是與衛星應用相關的投資機會。如衛星互聯網、北斗應用、數字地球等細分行業的投資機會。二是空管系統的規劃和設計行業。三是無人機監管ADS-B、雷達配套產業鏈。航空器方面：一是整機廠的投資機會；二是與航空器相關的新材料、新工藝、新器件等。
上市公司中，萊斯信息是國內民航空管系統領域的龍頭企業，產品與技術打破國際壟斷。公司在空管自動化系統、塔臺自動化系統、空管模擬訓練系統領域均具有較爲領先的市場地位，空管自動化系統是最爲核心和主要的系統之一。四川九洲空管監視、通信、信息系統及管控系統技術和產品已在無人機平臺實現運用，同時公司的空管技術及產品已在四川省低空試點開展應用，積累了豐富的行業經驗。新晨科技多年以來在空管行業信息化建設領域積累了豐富的項目經驗和深厚的技術底蘊，公司聚焦國家頂層空管信息化建設和低空飛行信息化應用兩條主線，以空管數據信息服務體系建設爲基礎，自主研發了“低空空域申報平臺”、“低空綜合監視平臺”等低空領域產品。
人形機器人產業鏈捷報頻傳，機構指出產業鏈年底有望迎來定點
特斯拉CEO埃隆·馬斯克透露，特斯拉正在改進Optimus機器人的設計，以解決生產過程中的關鍵瓶頸問題，“Optimus已經在工廠裡執行一些任務，其能力範圍正在迅速擴大。目前最困難的部分是改進Optimus的設計，使其易於製造，並配備複雜的供應鏈，以便能夠大量生產。”
中航證券認爲，四季度以來，人形機器人產業鏈捷報頻傳，如特斯拉Optimus公開表演、國內相關產業鏈投建產能等，結合馬斯克最新發言，特斯拉Optimus已進入最後的改進設計階段，量產進入倒計時，人形機器人產業鏈年底有望迎來定點明年有望小批量生產。展望後續，人形機器人產業催化不斷，四季度板塊行情有望持續。人形機器人產業趨勢明確，至2030年全球累計需求量有望達約200萬臺，目前進入從0到1的重要突破階段，看好Tier1及核心零部件供應商。
上市公司中，世運電路表示，公司已在機器人PCB產品鑽研多年，具備領先地位，機器人業務的發展預期可爲公司業績帶來一定增長。公司目前參與客戶的人形機器人項目。三花智控已對機器人機電執行器方面展開持續研究和產品開發工作，已與客戶建立合作具備先發優勢。江蘇雷利在靈巧手、線性關節等環節均有產品處在研發或送樣階段。公司在人形機器人領域形成了“空心杯電機+伺服電機+關節用一體化電機+無框力矩電機+減速箱+絲桿+傳感器、編碼器、驅控器等”的全系列產品佈局。
株洲太空星際成功發射4顆衛星
11月9日，在酒泉衛星發射中心，株洲太空星際衛星科技有限公司投資建設的4顆衛星搭載長征二號丙運載火箭，成功發射升空，衛星順利進入預定軌道。據瞭解，4顆X波段雷達遙感（X-SAR）衛星採用90度等相位在軌編隊，可以大幅縮短重訪週期和覆蓋觀測時間，能夠開展全球區域定期覆蓋、特定區域快速重訪、重點目標高頻監視、特殊用戶應急調用等觀測任務。
近年來，商業航天產業成爲備受關注的戰略性新興產業，全球主要經濟體將商業航天作爲未來發展的重要賽道加以支持，紛紛出臺政策進行佈局引導。國信證券王開表示，經過多年發展，中國商業航天已邁入發展的快車道，並在多個領域實現了“從0到1”的突破。在技術層面，多款商業火箭成功入軌，由商業公司研製的衛星取得多個國際和國內首次技術突破；在產業鏈方面，已初步形成了面向商業航天的火箭總裝總測、衛星研產、衛星數據應用爲一體的產業鏈。
上市公司中，超捷股份表示，目前藍箭航天，天兵科技、中科宇航等商業航天火箭公司是公司的客戶，主要供應商業航天火箭箭體結構件產品。航宇微是我國航空航天領域高可靠嵌入式SOC芯片及系統集成的骨幹企業之一，也是最早佈局併成功發射遙感微納衛星星座的上市企業。
又一國產GPU獨角獸籌備上市
據媒體報道，記者從知情人士獲悉，國產GPU獨角獸摩爾線程已完成股改，近期將啓動上市輔導，首選目標爲科創板。據悉，摩爾線程成立於2020年10月，是一家以全功能圖形處理器（GPU）芯片設計爲主的集成電路高科技公司，其創始人張建中曾擔任英偉達全球副總裁、中國區總經理。摩爾線程已經推出MTTS30、MTTS70、MTTS80等多款顯卡，其中MTTS80是目前最強性能產品，定位遊戲顯卡。
民生證券認爲，GPU是國產化替代的核心器件，隨着信創產品滲透至更多核心業務領域，其市場規模前景十分樂觀。據VerifiedMarket Research預測，2025年全球GPU芯片市場規模將達到1091億美元，同比增長34%，2030年將增長至4774億美元。
公司方面，景嘉微是國內少數幾家生產GPU且具有自主知識產權的公司。公司核心產品爲GPU芯片、圖形顯控領域產品及小型專用化雷達領域產品，產品主要應用於特種及信創行業。和而泰作爲智能控制器領域的龍頭企業之一，持有摩爾線程1.244%股份。
又一半導體盛會將召開，AI拉動該細分領域市場需求大增
第二十一屆中國國際半導體博覽會（ICChina2024）將於11月18日至11月20日在北京國家會議中心舉辦。其中，11月19日，是博覽會重點議程——先進封裝創新發展主題論壇。
山西證券高宇洋分析指出，先進封裝技術的應用範圍廣泛，涵蓋了移動設備、高性能計算、物聯網等多個領域。現代智能手機中大量使用了CSP和3D封裝技術，以實現高性能、低功耗和小尺寸的目標；在高性能計算領域，2.5D和3D集成技術被廣泛應用於處理器和存儲器的封裝，顯著提升了計算性能和數據傳輸效率。Yole預計，全球先進封裝市場規模有望從2023年的468.3億美元增長到2028年的785.5億美元。得益於AI對高性能計算需求的快速增長，通信基礎設施是先進封裝增長最快的領域，2022-2028年預計實現17%的複合增長。
上市公司中，太極實業子公司太極半導體封裝產品結構逐漸優化，在封裝技術上，緊密配合應用端需求，在TSOP、QFP以及BOC、BGA等傳統封裝基礎上，開發出FBGA、倒裝芯片FCBGA/FC等先進封裝。強力新材的先進封裝材料有光敏性聚酰亞胺（PSPI）、先進封裝用電鍍液。公司研發生產的光敏性聚酰亞胺是作爲再佈線層材料廣泛應用於先進封裝中。長電科技推出的高密度多維異構集成系列工藝已按計劃進入穩定量產階段。其利用協同設計理念實現了芯片成品集成與測試一體化，涵蓋2D、2.5D、3D集成技術。
羣聯CEO：NAND原廠很可能將在12月減產
羣聯CEO潘健成表示，2024年第四季企業級儲存、工業及車用需求穩健，及部分存貨提列回沖，帶動10月毛利率可望改善。 他進一步指出，NAND原廠很可能將在12月減產。
根據CFM閃存市場報道，NAND控制芯片及儲存解決方案提供商羣聯表示，2024年前三季整體NAND位元數總出貨量的年成長率達到30%，創歷史同期新高，表明市場對於高容量的NAND存儲模組產品的需求趨勢持續上升。隨着ChatGPT的面世與發展，AI領域引起新一輪技術升級與產業重構，帶動了AI服務器下存儲器的需求迅猛增長。世界半導體貿易統計組織（WSTS）宣佈上調今年全球半導體產值預測，預計2024年市場估值爲6110億美元。今年主要有兩個集成電路類別將推動今年的成長，增幅達到兩位數：邏輯成長10.7%，存儲成長76.8%。
上市公司中，東芯股份致力於給更多客戶提供包括NAND Flash、NORFlash、DRAM、MCP等多產品線全覆蓋的存儲芯片產品，三季度營收同比增長37.4%，環比增長12.9%。德明利主要聚焦於閃存主控芯片及存儲卡、存儲盤、固態硬盤、嵌入式存儲等產品存儲管理應用方案的研發、設計，形成了對長江存儲、長鑫存儲、海力士、西部數據和三星等原廠存儲晶圓完善的控制管理優化方案與核心技術，公司三季度營收同比增長268.4%，環比增長4.1%。