日、美廠供貨出包 NAND Flash提早復甦

2021年第三季全球NAND Flash廠營收排名

NAND Flash大廠日本鎧俠（Kioxia）及美國威騰（WD）在日本三重縣四日市及巖手縣北上的兩座晶圓廠，因製造過程中使用材料恐受到污染，影響兩座晶圓廠的3D Flash生產。分析師推估受影響NAND Flash位元產出恐高達16EB，等同於減少3,125萬顆512GB SSD約當供貨量，預期價格可望提前在上半年進入漲價循環。

鎧俠表示，不影響2D NAND出貨，但會盡力將對客戶的影響降到最低；威騰表示污染事件恐對其NAND Flash位元可用性減少6.5EB。雖然鎧俠及威騰仍有庫存，但業界預期NAND Flash市況將提前復甦，對羣聯、威剛、宜鼎、宇瞻、創見、十銓等模組廠營運帶來正面助益。

NAND Flash市場去年下半年已供給過剩，業界原本預期今年價格會一路走跌到第三季，然而今年初西安因新冠肺炎疫情封城，導致三星西安廠降載營運近4周時間，如今日本鎧俠及美國威騰合資的兩座晶圓廠出現材料污染，並對3D NAND位元出貨造成影響，業界預期NAND Flash價格可望提前到第二季止跌回升，下半年漲勢可期。

分析師表示，以鎧俠及威騰的兩座晶圓廠產能分配來推算，威騰若6.5EB的位元出貨受到影響，代表兩家業者合計受影響的位元可用性將高達16EB，將大幅縮小供給過剩壓力，若考量到兩座晶圓廠在清除污染後重新投片到順利產出，也需要3個月前置時間，NAND Flash價格應可提前止跌上漲，對記憶體模組廠營運成長帶來正面助益。

羣聯10日發表聲明，強調與鎧俠簽下長約且有優先供貨保障合約，與其它主要NAND Flash廠亦簽下供貨長約，因此不會對供貨造成影響，羣聯將密切關注NAND Flash原廠的營運狀況及供貨穩定度，以確保滿足全球客戶的需求。再者，羣聯看好今年需求回升，去年第四季開始拉高庫存，今年1月在手庫存量已創歷史新高，短期內供貨無慮。

威剛董事長陳立白表示，第一季NAND Flash市況比先前樂觀，雖然上游產能變數較多，但本季合約價修正幅度將較去年第四季收斂，價格走勢轉趨穩定，有助於終端需求提升，NAND Flash價格底部有機會在今年第二季出現。至於鎧俠及威騰問題，威剛表示將有利於NAND Flash價格支撐，因鎧俠與威騰未提出何時可恢復生產的具體日期，下游供應鏈在庫存備料上也可望啓動即時因應對策，對後續價格走勢相對正面。