賽目科技(02571.HK)預計2025年1月15日上市 引入中國移動作爲基石

格隆匯12月31日丨賽目科技(02571.HK)發佈公告，公司擬全球發售3333.34萬股H股，中國香港發售股份333.34萬股，國際發售股份3000萬股；2024年12月31日至2025年1月10日招股，預期定價日爲2025年1月13日；發售價將爲每股發售股份12.0-18.0港元，每手買賣單位爲200股，光銀國際爲獨家保薦人；預期股份將於2025年1月15日開始在聯交所買賣。

公司是中國一家專注於智能網聯汽車(“ICV”)仿真測試技術的科技公司，主要從事ICV仿真測試產品的設計及研發並提供相關測試、驗證和評價解決方案。ICV指配備先進的車載傳感器、控制器、制動器及其他裝置，整合先進的通信及網絡技術。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年的收入計，公司是中國ICV測試、驗證和評價解決方案行業的最大市場參與者，市場份額約爲5.3%，而按2023年的收入計，公司是中國ICV仿真測試軟件及平臺市場的最大市場參與者，市場份額約爲5.9%。公司也是中國幾家能夠提供一站式ICV測試、驗證和評價解決方案的市場參與者之一。

公司已訂立基石投資協議，據此，在若干條件的規限下，基石投資者已同意按發售價認購最高總額約 1.485億港元可購買的有關發售股份數目。假設發售價爲15.0港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，基石投資者將予認購或購買的發售股份最高總數將爲990萬股H股。基石投資者中國移動國際控股有限公司(“中移國際”)由中國移動(00941.HK/600941.SH)直接全資擁有。

假設超額配股權未獲行使及按發售價每股發售股份15.0港元(即指示性發售價範圍的中位數)計，公司估計公司將從全球發售獲得所得款項淨額(扣除集團就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支後)將約爲4.279億港元。公司擬按下列方式運用相關所得款項淨額：公司擬劃撥佔全球發售所得款項淨額約62.2%於未來三年持續投資研發，以提升公司的技術能力及提升關鍵技術的競爭力；公司擬劃撥佔全球發售所得款項淨額約27.8%用作地域擴張及營銷公司的產品及服務；以及公司擬將佔全球發售所得款項淨額約10.0%用作公司的一般企業用途及補充公司的營運資金。