沙特的能源“豪賭”：賭國家未來，還是國際油價？

關於沙特拉伯，在今年十月份有一條重磅新聞，那就是——在當地時間的10月23日，沙特阿拉伯在利雅得召開的一次氣候會議上承諾，將在2060年實現淨零排放，並將年度碳減排量的目標提高一倍。

作爲全球最大石油出口國，沙特的立場將直接影響全球能源轉型進程，而對於長期以來經濟依靠石油天然氣運轉的沙特，這樣的承諾也堪稱激進。

氣候峰會的第二天，沙特能源部長阿卜杜勒·阿齊茲·本·薩勒曼還透露，沙特斥資1100億美元的賈法拉項目（Jafurah）所產生的天然氣將大部分用於製造藍氫：沙特將在2030年生產和出口約400萬噸氫氣，並希望成爲最大的氫氣供應商。

但時隔僅四十天，沙特各方舊事重提，12月初，財政部長阿爾·賈達安警告世界可能因能源轉型而陷入燃料短缺，沙特國有石油公司沙特阿美CEO納賽爾則稱，過快投入可再生能源，會推高通脹水平、引發社會動盪。雙方同時提出，由於各國的能源轉型嘗試，全球油價飆升近在眼前。

是託詞，還是審慎？在本世紀最大的全球改革浪潮面前，沙特會進，還是退？

衆所周知，以沙特、伊朗、伊拉克等爲代表的大多數中東國家以石油立國，財政收入嚴重依賴石油出口。但已有越來越多的中東國家意識到過度依賴"石油經濟"存在巨大隱患，沙特是其中最早開始採取行動的那一個：2014年，美國頁岩油革命致使全球油氣供應劇增後價格暴跌，直接造成沙特在2014-2019年間連續六年的鉅額財政赤字。

而2020年，在新冠大流行的壓力下，中東產油國在全球封鎖中又遭受了外界不易察覺到的巨大沖擊：2020年，全球能源消費量較上一年下降4.5%，這也是自二戰結束以來的最大降幅。石油消費量的下降約佔能源需求下降總量的四分之三，再加上油價暴跌，令包括沙特在內的海灣石油國家的經濟遭遇重創——2020年，沙特阿拉伯、阿聯酋和卡塔爾的GDP出現了近30年來最大的萎縮幅度。

沙特2018-2020年GDP分季度增速 / 網頁截圖

過度依賴石油造成的“灰犀牛”，疊加名爲新冠疫情的“黑天鵝”，不得不讓過去幾年已經開始佈局清潔能源的沙特王室，進一步思考轉型的意義和緊迫性。

對於可再生能源，沙特已經在國內做過不少嘗試：2010年建立阿卜杜拉國王核能和可再生能源城，2016年提出以實現經濟多元化和可持續發展爲目標的"2030願景"，2017 年以來，沙特又在各地推出太陽能建設項目，計劃至2030年生產全球30%以上的太陽能，成爲最大、最重要的清潔太陽能生產國和出口國之一，並利用太陽能滿足沙特國內一半的電力消費供應量。

2018 年，沙特制定了國家可再生能源項目(NREP) ，預計共投資8億美元，爲可再生能源設定了未來發電27.3吉瓦的5年目標(2018 年~2023年)和58.7吉瓦的12年目標(2018 年~2030 年)。

沙特能源部發布的NREP宣傳片 / 視頻截圖

今年宣佈1100億美元的氣田將大部分用於開發藍"氫"，則是沙特把目光投向又一新能源——"氫"能源的野心之作，也是沙特尋求經濟新增長點的又一嘗試。

這些年折騰和嘗試了這麼多，沙特的"石油經濟"真的有了變化嗎？

答案可能會讓人有些失望。

我們可以先看一組數據：

根據沙特阿拉伯貨幣局(SAMA) 發佈的統計數據，2009 年至 2018 年沙特石油收入佔政府財政收入的比例依次爲：85% (2009 年)、90% (2010 年) 、93% (2011 年) 、92% (2012年) 、90%(2013 年)、 88% (2014 年) 、73%（2015 年) 、64% (2016 年)、63% (2017年) 和67% (2018 年) 。

與2010年前後90%上下的佔比相比，2016-2019年沙特石油收入佔其政府收入的比重在64%-68%，看起來是降了不少，但這一數字下降實際上主要是因2014年以後國際油價的低位導致的。而如果只看2016年之後的數據（2016年沙特"2030願景"發佈），沙特石油收入佔其政府財政收入的比重整體上反而是上升的。

國有石油公司沙特阿美的其中一個廠區 / 網絡

另根據石油輸出國組織（OPEC）2020年數據顯示，沙特油氣出口占其出口收入的比重高達70%。這也在一定程度上說明沙特的"去石油化"的經濟改革還沒有看到比較明顯的效果。

不能說沙特的經濟多元化改革完全沒有成效，據沙特統計總局數據顯示，2019 年沙特私營經濟佔主導的非石油部門的實際GDP增長率達3.3% , 其表現爲2014年以來最佳。沙特央行和旅遊部公佈的數據則顯示，沙特2019年入境旅遊遊客消費總額達1010億里亞爾（約合269.3億美元），較2018年增長75億里亞爾，增長約8.02%，創過去三年最大增幅。

但2020年的新冠疫情，同時對國營油氣產業、私營主導的非石油部門雙方造成了沉重打擊，剛剛起步的旅遊業更是被直接按下了暫停鍵。

而恰在此時，2021年下半年全球劇烈波動的能源價格、已經在多個地區爆發的能源短缺，正在給予沙特空前的地緣政治主動權。儘管OPEC+已經就明年1月的增產達成協議，而沙特已經對其大部分買家提供了合同範圍內的全力供應，但全球油價仍在上漲，而沙特的2022年國家預算，也出現了過去八年以來的首次上漲。

事實上，全球能源結構轉型並非一蹴而就，過程中將會帶來的影響也並非各國“競相放棄化石燃料”這麼簡單。

各方對於全球能源市場的分析指向同樣的結論：在全球能源轉型成爲定局，而化石燃料需求將在一個較長時期內持續下降的前提下，它的影響會在兩個方面衝擊兩種類型的生產者：首先，由於轉型壓力和國內政治因素，一部分西方發達國家即將、或正在主動離開化石燃料市場，例如丹麥已經叫停了其石油勘探，美國和挪威都有可能會出於政治考慮對國內油氣實施限產；而另一方面，由於需求下跌，開採成本較高的生產者將在價格機制下被逐漸擠出市場，例如加拿大石油產業和俄羅斯那些位於極北之地的油氣田，可能將逐漸失去其競爭優勢而被迫放棄市場。

然而，這兩方面都不會影響到海灣產油國，而恰恰是在一部分玩家主動離場、另一部分則面臨價格壓力的時候，儲量巨大而成本低廉的海灣產油國，成了填補轉型過程中能源短缺空白的天然人選：它們擁有非常便宜的低碳石油，對現在迴避石油的金融機構的依賴程度較低，並且幾乎不會面臨限產壓力——因此，它們的市場份額可能會增加。

儘管從更長期的角度看，這一切或許都只是轉型過程中的短暫陣痛，但對於當事國來說，每一次機會都可能改變自己的地緣政治處境。

在賈巴爾碼頭停靠的藍氨運輸船 / 沙特阿美

而與此同時，沙特大力投資藍氫的舉動，也可能會爲自己爭取到額外的博弈主動權：早在去年秋天，沙特阿美就向日本運送了世界上第一批氫能——40噸高級藍氨（氫貯存於氨中）用於發電。儘管和石油一樣，藍氫（製備能源來自天然氣等化石燃料，依靠碳捕獲技術降低排放）同樣被認爲僅是過渡階段的一個臨時替代方案，但是按照國際能源署做出的估計，在綠氫（生產過程零碳且使用可再生能源）技術發展到足以“挑大樑”之前，藍氫勢必將在一段時間內成爲氫能的主要形式。

沙特阿卜杜拉國王石油研究中心（KAPSARC）也正在與阿卜杜拉國王科技大學 (KAUST) 合作，探索沙特阿拉伯在清潔氫發展方面的機會。

過去五年，沙特以"2030願景" 爲藍圖的經濟改革有三大目標，即打造"活力社會"、"繁榮經濟" 和"雄心國家"，這三點分別對應着社會變革、經濟改革及國家公共部門的改革，目的是通過減少政府補貼、增加稅收和發展工業、國防、旅遊、娛樂等行業增加國家收入，減少對石油的依賴。

沙特私營經濟與財政支出長期以來呈現高度相關性 / 網頁截圖，來源見參考文獻[5]

但除了私營經濟在財政的大力投入下，GDP佔比確有提高之外，五年來改革進程仍然不盡人意：非石油行業及私營經濟的發展依然嚴重依賴政府高額財政補貼、缺乏獨立性；推動女性就業和參與社會活動，以及在文化領域推動開放，嚴重衝擊了沙特社會傳統中公共場所實行的"性別隔離"制度，並遭到保守宗教人士的反對；而在三分之二就業人口供職於政府部門的沙特，國家公共部門的改革更是一塊難啃的硬骨頭。

除了以上方面，沙特的改革還面臨家族威權治理模式下滋生的腐敗和利益集團、就業人口與勞動力市場需求脫節等等問題。

眼下，距離“2030願景”還有九年，距離最新提出的“2060淨碳”還有三十九年，沙特的改革仍然在路上。撇開其複雜的外部地緣環境不說，國家內部也仍有重重問題需要解決。

而以沙特爲代表的海灣國家，目前所需要做的，就如同一位名叫安•肯迪的阿曼作家在文章中說的那樣，"我們必須對自己勇敢誠實，我們現在必須有勇氣喝下苦藥，我們必須治癒。"（責編 / 張希蓓）

參考資料：

1.中國煤炭網，《BP世界能源統計年鑑2021》—— 去年全球能源消費量同比創紀錄下降4.5%；

2. 王眉，華爾街見聞，沙特豪賭能源轉型：1100億美元氣田開發藍氫；

3.聶琳，界面新聞，石油經濟遇困境，中東未來出路何在？

4.高駿，澎湃新聞，石油危機週期下的沙特"2030願景"與食利國家改革；

5.陸怡瑋，上海外國語大學，薩勒曼執政以來的沙特經濟改革述評；

6.哈尼·芬達克利，凱文·芬達克利,福利國家之終，未知前途之始——阿拉伯國家路在何方？

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