手機市場終於不用“憋屈”了？
撰文 | 雁 秋
編輯 | 李信馬
題圖 | IC Photo
還有不到兩個月，2023年就要結束了，雖然現在盤點手機市場還爲時尚早，但如果畫一條銷量曲線，就不難發現，今年手機市場大致處於下降週期的底部。IDC數據顯示，2023年Q3，中國智能手機市場出貨量約6705萬臺，同比下降6.3%。
「疲軟」，這個詞我們已經用了太久，不過，久違的反彈行情可能即將出現。儘管出貨量整體仍然呈現下降趨勢，但8月以來，市場正在明顯回暖。據IDC中國手機月度 sale out 零售數據顯示，今年第三季度，中國智能手機實際零售量已實現同比增長0.4%，10月上半月依然延續同比增長趨勢。
IDC最新預測：中國智能手機市場出貨量有望在2023年第四季度迎來拐點，實現近10個季度的首次反彈。
同樣持有樂觀態度的還包括小米集團合夥人、總裁盧偉冰。在前不久舉行的高通驍龍峰會上，盧偉冰談及了自己對於接下來手機市場行情的判斷，他表示，全球手機市場已經到達了低谷，並預計到2024年將實現5%的增長。
至於國內市場，他認爲2023年中國手機銷量預計爲約2.68億部，下一年期待中國手機市場銷量提升至2.8億以上。
IDC中國高級分析師郭天翔在接受DoNews採訪時表示，“隨着上游供應鏈庫存水位基本處於低位，加上消費端目前也有一定好轉，整體呈現一種初步回暖的狀態。”但他也進一步強調，出於過去幾年的經驗，以及對於未來市場發展趨勢依然充滿不確定性，整個行業上下游基本都持樂觀謹慎態度，不會盲目增加產能，增加出貨。
一、榮耀登頂，摺疊屏立功？
很長一段時間，手機行業一直處於「二強鼎立，羣雄逐鹿」的狀態。二強，即蘋果、三星；羣雄，包括OV華米榮。然而，隨着智能手機行業競爭加劇，尤其是在高端機領域的較量，手機市場格局已然發生變化。
從IDC最近發佈的數據來看，2023年Q3中國手機市場呈現出百家爭鳴之勢。
時隔一年後，榮耀以19.3%的市場份額重回國內手機市場的頭把交椅。OPPO、蘋果、vivo在Q3的市場份額差距並不大，均在16%左右，排名第二至第四名。不過需要看到的是，這三家手機廠商的出貨量同比增幅均爲下降趨勢，尤其是vivo，同比降幅高達25.7%。此外，小米以13.5%的市場份額位居第五，已經連續三個季度保持環比增長，出貨量逐漸提升。
2023年Q3五大手機廠商市場份額
圖源：IDC
榮耀爲何會登頂？部分聲音認爲，自今年七月以來，榮耀連發三款摺疊屏在很大程度上拉動了市場需求。
眼下，全球手機市場依然處於低位運行狀態，手機廠商紛紛擠入高端市場，想分得一杯羹。除華爲、蘋果之外，國內其他手機廠商瞄準摺疊屏手機高端市場，加大了摺疊屏手機的推出力度，榮耀也許正好踩準了這一時機。
然而DoNews在向IDC中國高級分析師郭天翔求證時，對方卻提出了另外的看法。郭天翔認爲，榮耀出貨量排名第一，大部分是靠中低端走量的產品推動，比如榮耀90系列、X50系列等，摺疊屏並非主因。
“一方面，V purse和Vs2在Q3發佈開售時間並不長，另一方面，摺疊屏市場的體量並不大，Q3整體摺疊屏市場的出貨也就不到200萬，而整個智能手機的出貨量是6000多萬，摺疊屏的體量還不足以拉動市場份額。”
在IDC的數據中，我們還需要關注一大變化，「其他」部分在第三季度大幅提升 5.1%。不出意外，上述增幅均出自重啓麒麟芯片的華爲之手。
華爲Mate 60系列的強勢發佈，算是爲這沉悶的市場增添了一絲生氣。今年8月29日，華爲突然宣佈推出“先鋒計劃”，開始在華爲商城銷售Mate 60 Pro，售價6999元。
上海，華爲Mate60 pro手機需求強勁，市民爭相線下店體驗
圖源：IC photo
這是華爲首款“未發先售”的機型，也是首款在麒麟芯片上採用超線性技術的機型，該技術的加持讓手機流暢度大增，6周內就獲得了超160萬臺的銷量。值得關注的是，新機在第五和第六週的銷量均超過40萬臺，這一積極的反應使華爲在iPhone 15系列上市後，迅速躋身中國智能手機品牌前二名。
不過，新品未發先售，且出貨量不足，再加上華爲其他老款產品都處於清尾階段，因此華爲Q3出貨量並不像目前的市場熱度那麼高，上漲的銷量主要還是會在下一季度有所體現。
二、供應鏈初步回暖
受行業週期以及供應鏈等多重因素影響，在過去兩年，全球消費電子市場需求疲軟。IDC數據顯示，2022年全球智能手機出貨12.1億萬部，同比下降11%，創下自2013年以來的最低出貨量。
但進入Q3以來，隨着國內消費電子市場逐漸回暖，萎靡了多年的供應商們也迎來曙光，
自今年5月以來，光學產品製造企業舜宇光學科技的手機鏡頭出貨量就開始同比增長。根據10月11日晚舜宇光學科技公佈的9月主要產品出貨量來看，手機鏡頭出貨量爲1.12億件，同比上升16.9%；手機攝像模組出貨量爲5223.8萬件，同比上升41.4%。
圖源：IC photo
此外，蘋果iPhone 15系列新機鏡頭的主力供應商，也是華爲Mate 60 Pro潛望式鏡頭中高階鏡頭主力供應商的大立光，業績也呈現出向好趨勢。
大立光董事長林恩平10月12日表示，客戶高端機種新機需求比預期好，並開始追單，10月拉貨動能比9月好，11月也比10月好，相較前一季，整體高端鏡頭需求回溫。“以前很悲觀，現在沒那麼悲觀，但還是不樂觀。”
在內存、面板企業領域，羣智諮詢最新報告認爲，進入四季度，隨着小米14、華爲Mate 60、蘋果iPhone 15系列旗艦機型的熱賣，智能手機面板需求有明顯增加，國內LTPS LCD及OLED面板的供需環境趨於緊張，令智能手機面板價格面臨一定的上漲壓力。
從面板廠出貨表現來看，根據Stone Partners數據，Q3全球柔性OLED市場份額進一步發生變化，TCL科技旗下TCL華星預計將以9.9％的市場份額首次進入全球前三，旗下OLED業務駛入發展快車道，充分受益行業發展。
芯片領域，聯發科CEO蔡力行在10月27日舉行的財報說明會上表示，“過去幾個月，整體渠道庫存得到改善，三季末庫存週轉天數已達到90天水平，預計未來整個庫存環境將會繼續改善。”
手機芯片提供商高通CEO安蒙在近期也表達了同樣的觀點。安蒙認爲，新的手機處理器可以激活智能手機市場，創造一個基於AI的新升級週期。
IDC則認爲，除了AI外，隨着摺疊屏技術的不斷迭代發展和成熟，“厚重貴”的痛點正在被逐漸解決。
郭天翔向DoNews表示，隨着技術的提升，摺疊屏手機無論在外觀、使用壽命還是軟件優化層面，都已經有了飛速提升，並且還在不斷彌補短板，從而做到與直板旗艦一樣的使用體驗。未來隨着技術的進一步提升，成本繼續下降，摺疊屏的普及還會快速增長。
“AI技術在端側的落地則會成爲下一代智能手機最重要的創新和升級，而未來摺疊屏手機依然會是整個行業發展的重點。”
三、市場復甦在即
對市場復甦的判斷，郭天翔向DoNews給出了四個依據。
首先，他特別提到了華爲。華爲對今年的手機市場並沒有產生明顯的效應，畢竟只有最後4個月，還都是5000元以上的高端產品。在郭天翔看來，華爲迴歸最大的作用，是把大家的關注度又拉回到手機市場上。
“之前大家可能除非是自己的手機不得不換了，否則對於手機市場並不是特別關心，但是華爲迴歸引發的熱度，讓大家重新開始瞭解手機市場，這纔是對於整體手機市場的推動。”可以明顯看到，Q3的實際零售數據已經開始提前同比增長，也有利於Q4廠商們增加出貨的信心。
第二，上游物料庫存基本趨於正常也是一個積極的信號——存儲漲價，說明廠商有拉貨空間。
第三，年終促銷和今年各家新機的普遍提前發佈、提前上市，也會對Q4有一定推動作用。DoNews瞭解到，包括vivo、三星、華爲在內的多款手機品牌，目前已在官網發佈雙十一折扣玩法，在京東和天貓商城兩大購物平臺也陸續發佈了雙十一驚喜折扣。
華爲京東旗艦店首頁 DoNews截圖
最後，由於2022年Q4受特殊環境影響，基數很低，所以預計在今年Q4會有反彈。
這些言論確實給當前嚴峻的市場帶來了一絲溫暖。不過，當下手機市場已經接近飽和，消費者也更趨於理性，想要激起大衆的換新慾望，手機廠商面臨的挑戰依舊不小，解決方法包括但不限於技術突破、推出新機、大促銷、大模型應用提速等。
整體來說，智能手機市場可以說正在進入週期性拐點，而拐點處也許正孕育着更新的機會。