Wind風控日報 | 香港高等法院正式對中國恆大集團頒佈清盤令

//今日關注 //

1、何立峰：各地要抓緊建立並高效運轉城市房地產融資協調機制，堅決防止出現新的違規挪用預售資金情況。

2、國務院國資委將全面實施“一企一策”考覈。

3、香港高等法院正式對中國恆大集團頒佈清盤令。

4、珠海市國資委啓動新一輪重組整合行動，多家市屬國企將進行整合重組。

5、合盛硅業原總經理方紅承案開庭受阻。

// 宏觀政策 //

1、何立峰：各地要抓緊建立並高效運轉城市房地產融資協調機制，堅決防止出現新的違規挪用預售資金情況

據新華社，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰29日在京出席部署走訪上市公司工作、推動上市公司高質量發展全國視頻會議。何立峰還對房地產融資工作提出要求，強調各地要抓緊建立並高效運轉城市房地產融資協調機制，儘快推動房地產融資具體項目落實，堅決防止出現新的違規挪用預售資金情況。同時，要加快推進保障性住房等“三大工程”建設。

2、國務院國資委將全面實施“一企一策”考覈

國務院國資委召開中央企業、地方國資委考覈分配工作會議強調，各中央企業要更加突出精準有效，推動“一企一策”考覈全面實施，全面推開上市公司市值管理考覈；更加突出創新引領，推動激勵保障政策落地落細；更加突出分類施策，推動工資分配管理科學規範高效；更加突出縱深拓展，推動三項制度改革更廣更深落實。

//中國債券預警 //

1、香港高等法院正式對中國恆大集團頒佈清盤令

中國恆大在港交所公告，高等法院頒佈命令公司清盤。安邁顧問有限公司之Edward Simon Middleton及黃詠詩於2024年1月29日獲高等法院委任爲公司的共同及各別清盤人。股票將繼續停牌，直至另行通知。

2、中國奧園披露境外債務重組進展，計劃生效日期落實

中國奧園披露境外債務重組進展，中國奧園計劃及Add Hero計劃的計劃生效日期均於1月25日分別根據中國奧園計劃及Add Hero計劃的條款落實。公司將繼續盡最大努力促使其餘重組條件在合理可行的情況下儘快滿足，以使重組生效日期於最後截止日期或之前落實。

3、淮安鹽化投資開發有限公司原副總經理張其安接受審查調查

淮安鹽化投資開發有限公司原副總經理張其安涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受淮安市紀委監委紀律審查和監察調查。

4、穆迪：出於商業原因 撤銷臨沂城發集團“Ba1”公司家族評級

出於自身的商業原因，穆迪撤銷臨沂城市發展集團有限公司的“Ba1”公司家族評級。評級撤銷前展望爲負面。

5、國裕物流管理人：破產清算的進展

武漢國裕物流產業集團有限公司公告，國裕物流等公司重整計劃已進入重整計劃的執行階段，後續管理人將積極推進破產清算程序，切實維護債務人以及債權人的合法權益。

6、標普：應公司要求，撤銷中國中鐵“BBB+”長期發行人信用評級

應中國中鐵股份有限公司要求，標普撤銷該公司“BBB+”長期發行人信用評級。評級撤銷時，發行人信用評級展望爲穩定。

7、方圓地產“H20方圓1”債券持有人會議延長至1月30日

廣州市方圓房地產發展有限公司發佈2020年公開發行公司債券（面向專業投資者）（第一期）公司債券2024年第一次債券持有人會議變更的通知，本次債券持有人會議延長至1月30日。

8、珠海市國資委啓動新一輪重組整合行動，多家市屬國企將進行整合重組

據珠海特區報，珠海市國資委啓動新一輪重組整合行動。具體而言：由華髮集團整合九洲控股集團，全力支持華髮集團衝擊“世界500強”；整合交通集團、珠海港集團、航空城集團，組建新的珠海交通控股集團公司，強化市屬企業對珠海交通物流領域的支撐作用；由海洋集團整合航空城集團、農控集團、格力集團、九洲控股集團下屬相關涉海產業資源，支持海洋集團打造珠海海洋資源開發平臺。

// 中國股票預警 //

1、合盛硅業原總經理方紅承案開庭受阻

據證券時報，合盛硅業原總經理方紅承及其胞弟方紅興涉嫌非國家工作人員受賄罪、職務侵佔罪一案，原定於上午10時在浙江嘉興平湖人民法院第四法庭正式開庭。從旁聽人士處獲悉，被告方紅承、方紅興的律師與法院方就能否帶手機入場存在異議。此前法院方面建議被告方律師將手機資料拷貝至電腦裡入場，並建議於11點整正式開庭，但被告方律師堅持帶手機進場。截至11：50，此案未能正常開庭。

2、西藏證監局對華林證券採取責令改正並暫停新增私募資產管理產品備案措施

西藏證監局對華林證券採取責令改正並暫停新增私募資產管理產品備案措施，公司私募資產管理業務存在以下問題：個別資管產品投資最終投資者的關聯債券，具有通道業務特徵；投資標的、交易對手備選庫管理不完善；交易系統風控指標設置存在缺陷等。

3、藥明康德：生物安全法草案中包含的有關公司的內容既不恰當也不準確

藥明康德公告，公司認爲生物安全法草案中包含的有關公司的內容既不恰當也不準確。公司堅信藥明康德的業務不會對任何國家的國家安全構成風險。

4、北方稀土：預計2023年淨利潤同比減少61%到63.67%

北方稀土公告，預計2023年淨利潤21.7億元到23.3億元，同比減少61.00%到63.67%；2023年，受稀土行業市場供求關係影響，以鐠釹產品爲代表的主要稀土產品價格自年初以來持續震盪下行，全年均價同比降低。從供給方面看，國家稀土總量控制指標同比增長，市場稀土資源回收再利用產能穩步釋放，進口礦增量加大了對市場供需的影響，稀土產品市場供應量穩中有增；從需求方面看，行業下游需求增長不及預期，需求拉動效應不足，稀土市場整體呈弱勢走勢。

5、上交所終止和特能源發行上市審覈

因和特能源（福建）股份有限公司及其保薦人撤回發行上市申請，上交所終止其發行上市審覈。

6、安源煤業：對豐城區域三對煤礦停產整改

安源煤業公告，根據安全監管要求，對所屬豐城區域的尚莊煤礦、山西煤礦、流舍煤礦於1月27日起實行停產整改；公司上述3對礦井年覈定生產能力103萬噸，佔公司生產礦井總覈定生產能力的42.7%。

7、恆大汽車、恆大物業：已向聯交所申請1月30日起恢復買賣

恆大汽車、恆大物業在港交所公告，已向聯交所申請由2024年1月30日上午9時正起恢復買賣公司股份。

8、北交所、全國股轉公司發佈2023年度證券公司執業質量評價結果

北京證券交易所、全國股轉公司發佈了2023年度證券公司執業質量評價結果。2023年度共計101家證券公司分別被評爲一、二、三、四檔。一檔合計20家證券公司、二檔合計40家證券公司、三檔合計20家證券公司、四檔合計21家證券公司。其中，一檔包括中信證券、中信建投、申萬宏源、廣發證券、國泰君安、海通證券、華泰證券、招商證券等。

9、鋒龍股份：控股股東及實控人正在籌劃控制權轉讓事宜、股票停牌

鋒龍股份公告，公司於1月29日收到公司控股股東紹興誠鋒實業有限公司及實際控制人董劍剛的通知，公司控股股東及實控人正在籌劃控制權轉讓事宜，該事項正在洽談中，目前尚存在重大不確定性。公司股票及可轉換公司債券自1月30日（星期二）開市起停牌，停牌時間預計不超過2個交易日。

//海外預警 //

1、特斯拉董事長和高級副總裁制定股票出售計劃

特斯拉的董事長和首席執行官馬斯克的一名高級副手去年年底制定了股票交易計劃，允許他們在未來幾個月出售大量公司股票。監管文件顯示，董事長羅賓·德霍姆去年10月份制定的內部售股計劃可能出售至多281116股股票。

2、歐盟理事會通過法規：氟化氣體和消耗臭氧層物質將被禁止或嚴格限制

歐盟理事會通過了兩項法規，以逐步減少氟化氣體和其他導致全球變暖和消耗臭氧層的物質，以限制全球氣溫上升。根據新規定，氫氟碳化物（HFCs）的消費將在2050年之前完全淘汰。新規定還全面禁止將含有氫氟碳化物的產品和設備投放市場，這些產品和設備在技術上和經濟上都可以轉向含氟氣體替代品，包括某些家用冰箱、冷水機、泡沫和氣霧劑。文本還設定了在空調、熱泵和開關設備中完全淘汰含氟氣體的具體日期。

3、意大利監管機構稱OpenAI的ChatGPT違反隱私法

意大利隱私監管機構表示，OpenAI的ChatGPT以及用於收集用戶數據的技術違反了該國的隱私法。該機構去年3月啓動調查後，週一發佈了調查結果。並已將結果通知OpenAI。該機構表示，OpenAI有30天的時間來做出迴應。

4、美國航空公司一客機硬着陸，6人受傷

據央視新聞，美國航空公司一架客機在夏威夷毛伊島卡胡盧伊機場降落時硬着陸，造成6人受傷。根據美國聯邦航空管理局（FAA）的聲明，當地時間27日14時左右，美國航空由洛杉磯飛至毛伊島的271號航班在降落時遇到了問題，“飛機依靠自身動力滑行至登機口”。

5、拜耳集團因Roundup除草劑訴訟虧損22.5億美元

德國製藥和農用化學制品公司拜耳集團股價暴跌，主要由於被勒令向一名稱除草劑“Roundup”致其患癌的前使用者支付約23億美元。

// 金融同業預警 //

1、華融易主中信集團後，信達、東方、長城將劃入中投，方案或年內落定

據第一財經，近日有消息稱，中國信達、東方資產、長城資產將劃至中投公司。有來自上述AMC的內部人士表示，現在還處於接洽盡調階段，關於如何劃入、人事安排、制度調整還沒看到具體方案。正式公佈方案可能還需要一段時間，大概率會在年內完成。

2、國家金融監管總局：2023年處罰銀行保險機構4750家次

2023年國家金融監督管理總局工作綜述，這一年，監管執法震懾力持續加強。2023年處罰銀行保險機構4750家次，處罰責任人8552人次，罰沒合計78.38億元。

3、廣東證監局對愛建信託採取出具警示函措施

廣東證監局對愛建信託採取出具警示函措施，公司在減持退市中昌股份達到1%時未及時通知退市中昌並予公告，在減持股份至5%時未及時停止交易，違反有關規定。

4、上期所對部分客戶採取限制開倉監管措施

上期所發佈關於對部分客戶採取限制開倉監管措施的公告，沈××（02216316）組於2024年1月29日在鋅期貨（ZN）2404合約上賬戶組日內開倉交易量超限第1次達到交易所處理標準。其交易行爲違反《上海期貨交易所異常交易行爲管理辦法》第16條之規定，交易所決定對相關客戶在相應合約上採取限制開倉5個交易日的監管措施。

5、小市值股票突然不香了，追風基金被“打臉”

據證券時報，2024年開年以來，市場風格再度轉向，曾經風光無兩的小微盤風格急轉直下，把追風買入的基金打了個措手不及。就在剛剛過去的2023年四季度，一些重倉大盤藍籌股的基金終究沒有熬住長達三年的下跌，剛剛把重倉股從核心資產全面切換成小微盤股，便遭遇了迎頭一擊。

//行業預警 //

1、電芯價格降至“白菜價”

據中國能源報，2023年，動力、儲能電芯價格一路震盪下滑，在業內人士看來，當前電芯價格已降至“白菜價”。在受訪人士看來，在新能源汽車、儲能行業發展逐步成熟之後，不會像前些年那樣爆發式增長，今年仍會保持理性平穩增長態勢。鑑於行業結構性產能過剩、原材料價格走弱、市場競爭激烈等多重因素，預計電芯價格還會下滑。

2、2023年12月份全國共銷售彩票532.84億元，同比下降13.8%

財政部發布2023年12月份全國彩票銷售情況，12月份，全國共銷售彩票532.84億元，同比減少85.65億元，下降13.8%。

3、汽車經銷商生存現狀：擠壓中求生 負壓中前行

據鈦媒體，永奧式的暴雷雖有個體經營不善的因素，但隨着一家又一家4S店消失在大衆視野，背後其實是整個汽車行業在轉型發展中帶來的一系列連鎖反應。除了外部因素，汽車經銷商的生存難題也有自身原因，例如經銷模式效率低、庫存擠壓嚴重帶來的利潤承壓。

4、香港差估署：12月私人住宅售價指數按月再跌1.4%

香港差估署數據顯示，去年12月私人住宅售價指數按月再跌1.4%，創近七年新低，全年累計下跌6.8%。該指數反映了香港私人住宅市場的價格變動情況，去年12月的跌幅延續了前幾個月的下跌趨勢，表明市場仍然面臨壓力。

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