小米計劃將融資40億美元,2日下午開市起恢復交易

(原標題小米集團建議發行8.55億美元2027年到期可換股債券 今日下午開市起恢復交易

小米集團公告,建議根據一般授權發行可轉換爲小米集團B類普通股的8.55億美元於2027年到期的零息有擔保可換股債券,將通過可換股債券淨融資8.896億美元;同意以每股23.70港元配售10億股股份,將通過股份配售淨融資31億美元;將在週三下午一點恢復交易。

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分析人士稱,小米融資擴充“彈藥庫”,更充分地與華爲等對手競爭

21財經APP周炎炎 上海報道

彭博社報道,根據文件披露,小米集團將增發10億股股票價格區間爲23.7-24.5港元/股。據悉,小米集團正尋求通過配股和發售可轉換債券籌集至多40億美元資金。分析人士稱,此舉將進一步擴充小米的“彈藥庫”,從而更充分地與華爲等對手競爭。

報道稱,發行條款顯示,小米將以配股方式出售10億股票,最多融資32億美元。該股發行價區間爲每股23.70港元至24.50港元,較其26.15港元的週一收盤價折讓6.3%至9.4%。有數據顯示,這是香港記錄以來規模最大的充值配售(Top Up Placement)。

此外,發行條款還顯示,小米還在尋求通過七年期零息可轉換債券融資8.55億美元。轉換溢價定爲較參考股價高42.5%至52.5%,參考股價即配股的最終發行價。小米表示,此次配股所得將用於業務擴張,爲增加市場份額而進行的投資,以及戰略生態系統投資。

停牌前小米股價爲26.15港元,較年初大漲142%,較2019年9月的歷史最低股價8.28港元上漲216%。

12月1日消息,據Gartner統計,2020年第三季度全球售給終端用戶智能手機銷量總計3.66億部,相比2019年第三季度下降了5.7%。全球售給終端用戶的手機銷量總計4.01億部,同比下降8.7%。

在排名前五的智能手機制造商中,三星以22%的市場佔有率排名第一。小米以4440萬部的銷售量首次超過蘋果位居第三,蘋果在2020年第三季度的銷售量爲4050萬部。

11月24日,小米集團公佈2020年第三季度業績顯示,該季度,小米集團實現營業收入722億元(人民幣,下同),同比增長34.5%;經調整淨利潤41億元,同比增長18.9%。值得一提的是,第三季度,小米集團的營收、淨利等多達15項業績指標單季歷史新高,表現超出市場預期

業績發佈後,中金瑞信交銀高盛四家機構提高小米股價評級,其中中金上調小米目標價到34港元/股,推薦關注小米手機市場佔有率的變化