【早報】資本市場第三個“國九條”發佈；一季度金融數據出爐：M2總量突破300萬億

宏觀新聞

1、國務院總理李強4月12日主持召開國務院常務會議，研究新時代推動中部地區加快崛起有關工作，研究健全解決企業賬款拖欠問題長效機制的舉措，聽取關於節能降碳工作的彙報，部署開展電動自行車安全隱患全鏈條整治工作。

2、央行發佈2024年一季度金融統計數據報告，數據顯示，2024年3月末， 廣義貨幣（M2）餘額304.80萬億元，同比增長8.3%。同期，社會融資規模存量390.32萬億元，同比增長8.7%，一季度累計新增12.93萬億元，處於歷史同期較高水平。

3、海關總署12日發佈數據顯示，今年一季度中國貨物貿易進出口總值10.17萬億元人民幣，同比增長5%，增速創6個季度以來新高。其中，出口同比增長4.9%，進口同比增長5%。

4、據媒體12日報道，馬爾代夫經濟發展和貿易部部長11日表示，馬爾代夫將很快可以用人民幣進行進口貨品的結算。

行業新聞

1、國務院印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》。這次出臺的意見共9個部分，是資本市場第三個“國九條”。其中提到，提高主板、創業板上市標準，完善科創板科創屬性評價標準；進一步嚴格強制退市標準，進一步削減“殼”資源價值；出臺上市公司減持管理辦法，對不同類型股東分類施策；引導上市公司回購股份後依法註銷等。

2、證監會發布《關於嚴格執行退市制度的意見》，具體包括：調低2年財務造假觸發重大違法退市的門檻，新增1年嚴重造假、多年連續造假退市情形；提高虧損公司的營業收入退市指標，加大績差公司退市力度；完善市值標準等交易類退市指標。

3、證監會就《證券市場程序化交易管理規定（試行）（徵求意見稿）》公開徵求意見，程序化交易投資者使用證券交易所增值行情信息的，應當按照規定繳納費用。對申報、撤單的筆數、頻率達到一定標準的程序化交易，證券交易所可提高收費標準，具體標準由證券交易所另行規定。

4、資本市場新“國九條”出臺，證監會主席吳清表示，推動解決資本市場長期積累的深層次矛盾，加快建設安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場；要增強資本市場內在穩定性，完善風險監測處置機制，着力穩信心、穩預期。

5、證監會首席風險官、發行監管司司長嚴伯進表示，首發企業隨機檢查比例將由5%提高至20%；下一步擬適度提高主板和創業板上市企業的營業收入、淨利潤等指標。

6、深交所就修訂《股票發行上市審覈規則》等規則公開徵求意見答記者問。深交所表示，着重提高發行上市財務指標，堅決出清不合格公司；擬修改主板上市條件，增強穩定回報能力；現行退市規則需要進一步加大覆蓋面和出清力度，推動更精準實現“應退盡退”；調低財務造假退市的年限、金額和比例，增加多年連續造假退市情形。

7、上交所就《上海證券交易所股票發行上市審覈規則》等7項業務規則公開徵求意見，其中提到，加大嚴重造假的出清力度，進一步調低“造假金額+造假比例”的退市標準；擬完善主板上市條件，適度提高淨利潤、現金流量淨額、營業收入和市值等指標；將多年不分紅或者分紅比例偏低的公司納入ST的情形。

8、北京證券交易所就修訂公開發行股票並上市審覈規則等業務規則公開徵求意見。其中提到，連續120個交易日累計成交量低於100萬股將被強制退市。

9、滬深交易所就調整滬深港通交易信息披露機制答記者問。滬深股通方面，不再披露滬深股通實時買入交易金額、賣出交易金額和交易總額。

10、商務部等14部門印發《推動消費品以舊換新行動方案》4月12日對外發布。方案提出，鼓勵有條件的地方對消費者購買綠色智能家電給予補貼；對報廢高排放乘用車或符合條件的新能源乘用車，併購買符合節能要求或新能源汽車的消費者給予定額補貼；力爭到2025年，實現國三及以下排放標準乘用車加快淘汰。

公司新聞

1、中信證券、海通證券同日公告收到證監會立案告知書，皆因公司在相關主體違反限制性規定轉讓中核鈦白2023年非公開發行股票過程中涉嫌違法違規。

2、華西證券公告，公司涉嫌在金通靈科技集團股份有限公司2019年非公開發行股票保薦項目的執業過程中存在違規行爲，江蘇證監局擬對公司採取暫停保薦業務資格6個月的監管措施。

3、康緣藥業公告，獨立董事配偶買賣公司股票，構成短線交易。

4、北方華創公告，2024年第一季度淨利潤預增75%-102%。

5、工商銀行公告，截至2024年4月10日，匯金公司累計增持工商銀行A股2.87億股。

6、建設銀行公告，截至2024年4月10日，匯金公司累計增持建設銀行A股7145萬股。

7、中國銀行公告，截至2024年4月10日，匯金公司累計增持中國銀行A股3.3億股。

8、農業銀行公告，截至2024年4月10日，匯金公司累計增持農業銀行A股4.01億股。

9、正丹股份發佈股票交易異常波動的補充公告，尚未直接收到美國英力士公司正式宣佈偏苯三酸酐停產的公告。

10、中核鈦白公告，實際控制人因涉嫌違反限制性規定轉讓中核鈦白2023年非公開發行股票、信息披露違法等違法違規行爲，2024年3月13日，中國證監會決定對其立案。

環球市場

1、週五美股三大指數均跌超1%，截至收盤，道瓊斯指數跌1.24%，報37,983.24點；標普500指數跌1.46%，報5,123.41點；納斯達克指數跌1.62%，報16,175.09點。

2、由於擔心伊朗可能即將對以色列發動報復性襲擊，以色列政府多個部門12日召開會議，擬定對策。

3、美國和英國宣佈對俄羅斯鋁、銅和鎳實施新的交易限制，新規定禁止倫敦金屬交易所和芝加哥商業交易所接受俄羅斯新生產的金屬，4月13日之後生產的俄羅斯鋁、銅和鎳都屬於被禁之列。

4、歐洲央行管委霍爾茨曼表示，歐洲央行6月可能會降息，但仍取決於數據；降息步伐將取決於通脹和工資。