陣痛中轉型，商湯裁員背後的AI真相
昨日，“AI四小龍”中的頭部公司商湯迎來了公司成立十週年。在這個頗具紀念意義的日子裡，一場裁員行動正在商湯內部進行。
從10月22日開始，商湯啓動裁員的消息開始在社交媒體上發酵。有受訪者向光錐智能表示，本次裁員涉及到SCG（智慧城市和商業事業羣）、IAG（智能汽車事業羣）、研究院、醫療等多個部門，目前各部門裁員比例無法確定。
而在本次裁員中，大模型和大裝置兩個部門成爲了“安全區”，接近商湯的人士向光錐智能表示，這兩個部門基本沒有被裁員。
本次裁員事發突然，有員工在社交媒體上爆料，轉正前一天被裁、應屆生被裁、Offer被毀約等情況出現。
針對裁員消息，商湯迴應光錐智能並表示，“商湯積極推進戰略轉型，聚焦“大裝置-大模型-應用”重點業務和戰略增長領域，並進行相應的組織和人才結構優化和調整，以更好地滿足業務發展需求。目前，商湯社會招聘及校園招聘正常進行中，整體業務穩健發展。”
而商湯董事會執行主席兼首席執行官徐立發佈的十週年內部信，穩定軍心的同時也透露出一家老牌AI公司的轉型真相。
徐立認爲，“商湯已邁出了兩步：即常說的傳統AI 1.0和生成式大模型AI 2.0。”在他看來，於生成式大模型AI 2.0時代，模型生產的成本主要在於算力資源的投入，生成式大模型AI的普及和商業化，需致力於降低大模型的生產和使用成本。
基於這個判斷，商湯確定了新的戰略方向。
“在生成式AI領域，商湯的核心戰略是實現算力大裝置(SCO)、大模型和應用(CNI)的無縫集成，以應用驅動模型，以模型帶動算力的優化。”徐立在內部信中表示。
這次裁員，對商湯來講雖然是一次斷臂求生，但其實是AI 1.0的公司向 2.0 升級過程中必要的陣痛。
經過這次陣痛，商湯才能從一個政企客戶爲主的項目制公司，轉變到一家由AI大模型帶來的高效回報的公司，真正實現扭虧爲盈。
整合虧損業務，商湯轉型止血
商湯不想再揹着冗餘的傳統AI業務繼續前行。
2018-2023年，商湯的業績一直處於虧損狀態，六年年內經營虧損分別爲34億元、50億元、122億元、172億元、60億美元和64億美元。
2019-2023年商湯營收和淨利潤數據 圖源：富途
直到今年上半年，商湯交出了一份虧損收窄的財報：2024年上半年，集團實現營業收入17.4億元，同比增長21%。期內虧損持續收窄，其中，EBITDA虧損同比收窄26.5%，虧損淨額同比收窄21%。
以IAG（智能汽車事業羣）爲例，作爲集團同樣保持增長的業務，2024年上半年，商湯絕影汽車業務收入達到1.7億，同比增長100%。雖然營收打正，但智駕部分的收入對商湯來說只是杯水車薪。
而商湯似乎也有意在本輪調整中收縮過於龐大的業務架構。有商湯前員工向光錐智能表示，“IAG部門已有超過上千人，目前人效比太低。”
從業務構成來看，曾經包括三大業務的傳統業務經過合併計算，收入下滑明顯：2024年上半年財報顯示，傳統AI 收入爲5.2億元，同比下降50.6%。
此外，面對鉅額虧損，降本增效也成爲了近兩年商湯調整的主旋律。據財報披露，由於員工福利開支減少，目前行政開支減少7.7%至7.34億元。
實際上，這不是商湯第一次啓動裁員。從2023年開始，商湯已有裁員消息傳出：據財新報道，2023年8月，商湯內部開始大規模裁員，其中，智慧城市與商業事業羣（SCG）裁員約10%至15%。
有商湯前員工向光錐智能表示，自今年開始，商湯內部一直在陸陸續續進行裁員。連年虧損的商湯，被迫對內開刀，止血求生。
內憂外患中，揹負扭虧重擔的商湯，必須如同內部信中提到的一般“回到創業狀態”，對ROI低、虧損嚴重的業務下刀，以更輕盈的姿態在大模型的時代中衝浪。
因此，商湯選擇將散落在其它業務羣的生成式AI相關業務合攏，一度調整組織架構。
在2023年年底的業務重組完成後，智慧城市、智慧商業、智慧生活不再作爲單獨業務板塊出現，上述三大板塊的非生成式AI業務合併統計爲傳統AI業務，和生成式AI、智能汽車共同構成新的三大核心業務。
十週年之際，借一封發給商湯全體員工的內部信，徐立又選擇在這個節點變更航向，奔向更有“錢”程的業務。
押注大模型和大算力，商湯轉型雲廠商？
揮刀砍向傳統業務，商湯並非心血來潮。
“在生成式AI領域，商湯的核心戰略是實現算力大裝置(SCO)、大模型和應用(CNI)的無縫集成，以應用驅動模型，以模型帶動算力的優化。”在這次寫給商湯員工的全員信中，徐立如是說。
“我們確立了“大裝置-大模型-應用”的三位一體戰略，致力於成爲最懂算力的大模型服務商，和最懂大模型的算力服務商。”
徐立在戰略上的轉型，也是內部業務驅動的結果。
在上半年財報中，生成式AI業務營收接近11億元，實現了256%的驚人增長，該部分業務收入佔總收入比例高達60%。商湯官方表示，生成式AI已成爲集團主導性業務。
生成式AI逐漸成爲集團核心營收業務 圖源：商湯集團
但在一衆大模型公司仍然爲商業化發愁的當下，商湯到底是靠什麼業務在賺錢？
財報顯示，商湯生成式AI業務的收入增長主要來源於市場對生成式AI模型訓練、微調和推理的需求爆發性增長。
這說明，越來越多企業開始嘗試對接大模型服務，並將其應用於各個領域；同時，基於對訓練和推理的算力需求，商湯部署的“大裝置”通過提供算力服務，爲生成式AI業務提供收入。截至今年8月，已有超過3000家行業頭部企業使用商湯的大模型及智算服務，“日日新”大模型整體調用量實現400%的增長。
雖然商湯並沒有具體披露，但根據行業現狀，這裡收入的大部分應該來自於“智算服務”，而非“大模型”。
這和我們看到的國內雲廠商們的情況如出一轍。
無論是阿里雲、百度雲、華爲雲，都會把智算服務，當成是最重要的客戶收入項目，而大模型是一個重要的牽引力，並非真正的“高收入產品”。比如，百度智能雲今年就把業務中心從大模型服務的千帆，調整爲算力服務平臺百舸。
這也是爲什麼，徐立一定要強調“大裝置-大模型-應用”的三位一體戰略。
面對一門掙錢的新生意，和一門營收趨向穩定、缺乏增長前景的舊業務，商湯已經做出了自己的選擇。於是，從營收結構變動到戰略更迭，削減SGC、醫療等增長乏力的業務，也就成了意料之中的調整動作。
不過在自建算力基礎設施方面，過去一年，商湯仍然在投入大量資金，保持領先優勢。公告顯示，截至2023年年底，公司運營GPU數量達到45000張卡。截至2024年8月，其運營總算力規模已突破20000 PetaFLOPS，GPU數量上升至54000張卡，至相較今年3月提升約70%。
可以說，商湯的算力基礎設施目前仍是在一個高投入的階段。
奔向“大模型”和“大裝置”，商湯看準了兩門掙錢的生意。但隨着更多玩家入局、行業趨勢變化，商湯麪對的挑戰也不會少：
一方面，從大模型服務來說，面向有意掀起價格戰的大模型服務商，商湯需要拿出更高性價比的產品與之競爭；
另一方面，從做“算力大裝置”而言，一定程度上是兼具技術和規模化的生意，在這一點上，商湯麪對的不再是AI公司，而是更有財力的雲計算廠商和一大波私有化部署的算力服務商。
雖然前路也會有困難，但至少現在，商湯仍然選擇抓緊手中已有的底牌，優先爲發展更健康的業務讓道。
從AI 1.0時代中蛻變，商湯註定要在轉向AI 2.0時代的過程中勒緊褲腰帶，向着盈利目標快速前進。