恆大汽車定增募資260億港元 半年兩次增資是何用途？

中新經緯客戶端1月25日電 (付玉梅)恆大汽車24日晚公告稱，於2021年1月24日與六名投資者分別簽訂認購協議，以每股27.30港元定向增發共9.52億股新股，佔公司擴大後總股數的9.75%，共籌集260億港元。該認購價較本公司股票前五個交易日的平均收市價折讓8%，各投資方同意鎖定認購股份12個月。

公告顯示，本次認購事項所得款項淨額用作加強本公司在新能源汽車產業的技術研發、生產投入、償還債務和一般企業用途。六名投資者分別爲成宇控股有限公司、上宇有限公司、和益榮國際貿易有限公司、翠林全球投資有限公司、陳凱韻(甘比)女士和劉明輝先生。

據悉，本次融資是新能源汽車產業規模最大的股權融資之一。Wind顯示，截至25日港股收盤，恆大汽車漲幅達51.67%，報收45.35港元/股，總市值3998億港元。

恆大汽車稱，此次成功定向增發，充分體現了投資者經過全面調研，對本公司經營管理能力、業務發展水平高度認可，以及對本公司新能源汽車產業的發展前景充滿信心。同時，這將極大增強本公司資本實力，助力新能源汽車產業加快發展。

這已是恆大汽車半年內第二次增資。2020年9月15日，恆大汽車公告稱，將向騰訊、滴滴出行、紅杉資本、雲鋒基金等公司及機構配售新股，共計募集資金39.80億港元，擬將認購事項收取的所得款項淨額用作本集團的一般企業用途。

恆大汽車最新公告顯示，除按公司2020年9月15日發佈的公告所述，按認購價每股股份22.65港元以先舊後新方式配售176580000股新股份外，於過去12個月內並無進行任何股本集資活動。先舊後新配售所得款項淨額約爲39.80億港元，主要用於恆大汽車的技術研發、基地建設等。截至1月24日，公司已發行8816580000股股份。

值得注意的是，2020年9月25日，恆大汽車公告稱，建議發行不超過15.56億股人民幣股份(行使超額配股權前)，發售價不低於每股25港元，並在上海證券交易所科創板上市。募集資金約70%將投向新能源汽車項目研發、生產及營銷網絡建設項目，約30%將用於補充營運資金及一般企業用途，以改善公司的財務狀況。公告裡還提到，9月15日的募資資金尚未使用，且將按擬定用途使用。

在募集資金用途處，恆大汽車還提到，公司可根據項目的進度、資金需求等時機情況，對相應募集資金投資項目的投入順序和具體金額進行適當調整。在建議發行人民幣股份募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況，以自有資金或自籌資金先行投入，待建議發行人民幣股份募資資金到位後將以募資資金予以置換。

2020年12月，據港交所權益披露資料顯示，恆大汽車還獲大股東中國恆大增持約2233萬股，合計6.38億港元。中國恆大累計增持恆大汽車4776萬股，共耗資約13億港元。

綜合恆大汽車公告，其募資金額主要用於新能源汽車技術研發、生產投入、基地建設等方面。

那麼，恆大造車到了哪一步？

據悉，產品方面，恆大汽車日前推出恆馳系列，宣佈同步研發14款車型，現已有6款車型亮相。從此前宣佈的時間節點上看，恆馳全系列產品將從2021年陸續全面量產。據官方去年12月披露的恆馳1路跑視頻，恆馳1量產的腳步正在提速。

產能佈局方面，恆大在全球規劃佈局10大生產基地，計劃在2025年前實現年產100萬輛，2035年前實現年產500萬輛。據官方去年8月表示，上海、廣州兩地的生產基地已全線進入設備安裝調試階段。

銷售渠道方面，恆大汽車正快速籌建恆馳汽車展示體驗、銷售、維保修售後服務三大中心，並藉助旗下房車寶集團2162萬經紀人、超3萬家線下門店，構建線上線下銷售網絡。

此外，恆大汽車在科創板上市的日程也在推進：2020年9月18日，恆大汽車公告稱，經董事會決議，擬發行人民幣股份及於上交所科創板上市；9月22日正式啓動科創板IPO程序，由海通證券輔導；9月25日，公告稱公司本次衝刺科創板預計發行人民幣股份初始數目不超過15.56億股股份。(中新經緯APP)