躋身理財代銷市場前列 網商銀行首次解讀“交易銀行”戰略

本報記者 李暉 北京報道

在商業銀行淨息差、壞賬率及利潤普遍承壓的背景下，尋找業務新支點正在成爲市場參與者的必選項。

在6月25日舉行的網商銀行九週年媒體交流會上，網商銀行行長馮亮首次詳細披露了該行下一階段戰略佈局。據瞭解，服務於企業支付結算和現金管理等綜合需求的交易銀行業務已升級爲網商銀行的一級業務板塊。

《中國經營報》記者注意到，網商銀行2023年財報顯示，該行理財代銷規模超過5000億元，管理的客戶資產（AUM）突破8000億元，正成長爲新的業務支點。

馮亮對本報記者表示，目前代銷業務的增長主要來自小微羣體，產品設計和運營投入也聚焦小微邏輯。交易銀行業務能否做得好，取決於對貸款客戶服務過程當中所產生的客戶畫像理解能不能用在理財上。

理財代銷爆發 信貸業務求穩

作爲以小微信貸業務奠定市場位置的機構，網商銀行在“交易銀行”業務發力，也是市場和企業發展的必然階段。

據《中國銀行業理財市場年度報告》數據，2023年中國銀行理財市場規模爲26.8萬億元，僅由母行代銷的理財子公司只有3家，17家理財公司開展了直銷業務。除母行代銷和理財公司直銷外，有28家打通了其他銀行的代銷渠道，通過加碼多元化非現金管理類產品，搶奪用戶心智與市場。

目前，網商銀行在中間業務收入上保持着較快增速。根據網商銀行財報，截至2023年年末，該行通過與23家銀行理財子公司合作爲小微商家提供專屬理財產品，理財代銷餘額超過5000億元，管理客戶資產規模突破8000億元。“目前我們的理財代銷規模僅次於招商銀行，排在市場第二。”馮亮透露。

在此基礎上，進一步挖掘小微羣體資金管理需求成爲必然。

交易銀行業務一般指商業銀行圍繞客戶的交易行爲所提供的一攬子金融服務，其業務範圍主要包括支付結算、現金管理、貿易融資、供應鏈金融、託管等。

在業內人士看來，嘗試用輕資產、低利潤、高頻率、強黏性等特點嵌入客戶交易全流程的交易銀行業務，在銀行業產品高度趨同的大背景下，成爲機構發展的必經之路。

據瞭解，目前交易銀行已經成爲網商銀行的一級業務板塊，主要包括三大業務——面向個體經營者、面向電商企業以及專門服務小微企業理財需求的業務。

馮亮認爲，沒有取捨不是戰略，戰略升級源於小微金融需求的變化。過去10年，普惠金融重點在解決小微信貸有沒有、夠不夠的問題，但小微經營者的收款、支付、理財等資金管理服務，仍然存在大量痛點，且缺少銀行專注解決。

在馮亮看來，組織架構可以根據市場的變化和客戶需求快速作出調整，但由於缺乏傳統銀行的一系列理財業務團隊配置，“依靠互聯網運營純線上的模式怎麼做還需要持續探索”，他直言。

與大力拓展理財業務相比，網商銀行的信貸業務則面臨着不同策略。網商銀行2023年年報中指出，由於服務的客戶都是實體經濟的最小單位，在穿越經濟週期過程中，面臨更復雜的挑戰。

馮亮在現場也直言，當前整個經濟環境變量比較複雜，有好的信號也有不確定的地方。“今年在信貸業務上我們採用了以‘穩’爲主的基調，在此過程當中去尋找結構性機會。”他表示。

此外，他對輿論關注的壞賬率問題進行了解釋。根據年報，截至2023年年末，網商銀行不良貸款率（逾期30天口徑）爲2.28%，比年初上升0.34個百分點；逾期60天和90天的口徑則分別爲1.87%和1.29%。“這一方面來自統計口徑，大部分同業機構逾期統計口徑是60天或90天，網商銀行統計口徑是30天。另一方面，近幾年我們對於小微企業逾期採取了‘應延盡延’策略。”他表示。

交易銀行業務立足差異化

相關報告顯示，從商業銀行發展交易銀行業務特點看：一是整合銀行資源，提供一站式服務；二是從產品導向轉向以客戶爲中心，注重用戶體驗；三是嵌入企業日常經營，具有強連接性。

記者注意到，近年來交易銀行是很多傳統銀行對公業務轉型中的重要方向，但由於該業務對金融機構的產業理解和客戶運營要求很高，目前國內並沒有非常成功和規模化的實踐。

從業務形態和服務羣體規模看，網商銀行的交易銀行業務目前處於起步階段，但該行調研認爲這一市場需求廣闊。

根據該行調研，近四成的小微平均每月收款在10000筆以上，且金額平均不過10元，收款零碎，理財不方便，15點以後買入容易錯過收益；採購付款時，幾千幾萬元的支付經常觸發限額；小微資金對流動性要求高，且有明顯的週期性和淡旺季，但很難找到適應其生意週期的資金增值產品……

馮亮舉了一個電商行業的典型資金管理困難：“我們有的客戶在10家平臺開了300家網店，1個店鋪付給銀行的基礎管理費在1000元～1500元之間。300家店鋪轉賬、支付的手續費高達數十萬元。大促期間，一家店鋪每天需要流量充值10餘次，每次支付需要插U盾。他辦公室裡一面牆的文件櫃放公章還有銀行U盾。”

對此，網商銀行面向個體經營者和小微企業推出了兩套小微資金管理解決方案——生意卡和電商通，電商通主要處理跨平臺收款問題，生意卡主要解決個體經營者一攬子資金管理問題，它們與此前升級的產業鏈金融解決方案，組成網商銀行交易銀行的三大板塊。

一位前民營銀行內部人士向記者表示，交易銀行概念作爲舶來品進入中國，此前並不太針對小微企業範疇，更多是在大中型企業現金管理、貿易融資等業務中發揮作用。其個人認爲，網商銀行希望做的是圍繞賬戶做結算，或者存款與支付鏈，在貸款之外找到新的業務增長點。看點是未來如何進入電商和碼商之外更多的產業鏈羣體，甚至在跨境電商業務中提供創新產品。

馮亮認爲，在交易銀行戰略中，網商銀行與同業相比特點主要來自三方面。一是用戶基礎，在信貸方面，網商銀行已累計爲5300萬小微經營者提供服務，“如何把這種對小微經營者的理解用於理財業務是關鍵”。二是數字銀行的便捷體驗，雖然不設線下網點，但支付寶就能用，可以觸達最廣泛的客羣。三是技術沉澱，智能風控系統積累爲交易銀行打下基礎。

針對在理財服務中如何區分消費者和小微經營者，馮亮向記者表示：“我們的入口是開放入口，因此不會刻意排斥C端消費者，但由於整個產品創設和運營投入都是聚焦小微邏輯，消費者部分在業務統計口徑裡幾乎可以忽略不計。”

（編輯：何莎莎 審覈：朱紫雲 校對：張國剛）