《世界旅遊經濟趨勢報告（2020）》發佈 旅遊投資的時代拐點到來
2020年1月8日，世界旅遊城市聯合會（WTCF）與中國社會科學院旅遊研究中心在京共同發佈了《世界旅遊經濟趨勢報告（2020）》（以下簡稱報告）。
報告從全球、區域、國別、城市等多個視角出發，圍繞全球旅遊經濟走勢、區域發展格局變化、重要國家突出特徵、城市的核心支撐作用等問題做出了全景式分析，並在上年度提出“T20”概念的基礎上，針對全球前20個重要國家的旅遊發展特徵和近年走勢進行了細緻刻畫，既有“大寫意”，也有“工筆畫”。
報告指出，2019年全球旅遊總人次（包括國內旅遊人次和入境旅遊人次）爲123.10億人次，較上年增長4.6%；全球旅遊總收入（包括國內旅遊收入和入境旅遊收入）爲5.8萬億美元，相當於全球GDP的6.7%，這一比例較上年下降0.1%；全球入境旅遊收入與國內旅遊收入波動趨勢放緩，有望實現“五連增”。展望2020，全球旅遊面臨不確定性並將實現微幅增長。預計2020年全球旅遊總收入增速爲3.6%，其中中國旅遊總收入增速將達到6.1%。
報告全文如下：
《世界旅遊經濟趨勢報告（2020）》
世界旅遊城市聯合會
中國社會科學院旅遊研究中心
2019年12月
I. 全球旅遊經濟增長趨緩
1、2019年全球旅遊總人次增速同比上升0.9個百分點。2019年全年全球旅遊總人次（包括國內旅遊人次和入境旅遊人次）將達到123.10億人次，增速爲4.6%，與2018年相比，增速上升0.9個百分點，增長趨緩。預計2020年全球旅遊總人次將達到128.21億人次，增速爲4.2%，增速較2019年下降0.4個百分點。
圖1全球旅遊總人次及其增速（2006-2020）
2、2019年全球旅遊總收入相當於GDP比例基本保持穩定。2019年全球旅遊總收入（包括國內旅遊收入和入境旅遊收入）達到5.8萬億美元，相當於全球GDP的6.7%，比上年下降0.1%。預計，2020年全球旅遊總收入將達到6.02萬億美元，相當於全球GDP的6.8%，比2019年略有回升。
圖2 全球旅遊總收入及其相當於全球GDP的比重（1995-2019）
圖3 全球旅遊總收入增速與全球GDP增速（1996-2020）
3、2019年全球入境旅遊人次增速同比下降0.5個百分點。2019年全球入境旅遊達到13.71億人次，比上年增長3.4%，增速比2018年下降0.5個百分點；預計2020年，全球入境旅遊總人次將達到14.23億人次，增速達到3.8%。
4、2019年全球國內旅遊人次增速同比上升1個百分點。2019年，全球國內旅遊總量達109.4億人次，增速達到4.7%，比2018年增速高1個百分點。預計2020年全球國內旅遊人次達114.0億人次，增速爲4.2%。
圖4全球入境旅遊人次、國內旅遊人次及其增速（2006-2020）
5、全球入境旅遊收入與國內旅遊收入波動趨勢放緩，有望實現“五連增”。 2019年，全球入境旅遊收入達到1.7萬億美元，增速爲1.1%，全球國內旅遊收入達4.1萬億美元，增速爲1.2%；預計2020年全球入境旅遊收入達到1.78萬億美元，增速將達到4.7%，全球國內旅遊收入將達到4.24萬億美元，增速達到3.2%，兩者有望雙雙實現連續5年增長。
II. 五大區域的旅遊經濟發展差異更加明顯
1、歐洲：入境旅遊半壁江山地位有所鬆動。歐洲入境旅遊領先優勢逐漸縮小。1995年至2011年，歐洲入境旅遊收入佔全球入境旅遊收入的比例保持在50%左右，但是2012年以後，歐洲入境旅遊收入佔全球入境旅遊總收入比例與之前相比明顯下降，至2019年，這一比例下降爲39%，預計2020年，將下降至38.9%。
圖5 五大區域入境旅遊收入佔全球比重（1995-2020）
2、亞太：三個增速位居全球五大區域之首。第一，國內旅遊人次增速和穩定性排名第一。2019年，亞太地區國內旅遊人次爲76.08億人次，同比增長5.2%。預測2020年，亞太地區國內旅遊人次將達到79.89億人次，同比增長5.0%。第二，國內旅遊收入增速趨勢排名第一。2019年，亞太地區國內旅遊收入達到1.6萬億美元，增速達到2.5%，預測2020年將達到1.7萬億美元，增速爲4.3%。從長期趨勢來看，亞太地區國內旅遊收入總量和增速均領先於其他四個地區。第三，旅遊總收入相當於GDP的比重增速排名第一。歐洲旅遊總收入相當於GDP的比重從2005年的8.0%下降到2019年的7.6%，下降0.4個百分點；亞太地區旅遊經濟相當於GDP的比重從6.4%增長到7.0%，增長0.6個百分點；美洲地區旅遊經濟相當於GDP的比重從6.1%下降到5.5%，下降0.6個百分點；非洲地區旅遊經濟相當於GDP的比重從6.7%下降到5.1%，下降1.6個百分點；中東地區旅遊經濟相當於GDP的比重從5.9%增長到6.2%，增長0.3個百分點。
圖6 五大區域國內旅遊人次及其增速（2005-2020）
圖7 五大區域國內旅遊收入及其增速（2005-2020）
圖8 五大區域旅遊總收入相當於GDP的比重（2005-2020）
3、美洲：“一穩二降”，旅遊發展日漸式微。從長期趨勢來看，美洲地區旅遊業發展日漸式微：國內旅遊人次長期平穩低速增長，2006年以來，美洲地區國內旅遊人次增速在[-1.2%-5.4%]之間；入境旅遊收入增速處於下降趨勢，2019年增速僅爲0.2%；旅遊總收入相當於GDP的比重長期而言處於下降趨勢，2019年這一比例下降到5.6%，預計2020年，將繼續下降爲5.5%。
圖9 五大區域入境旅遊收入增速比較（2005-2020）
4、非洲和中東：全球旅遊的長尾，不穩定性突出。中東和非洲接待入境旅遊人次之和不足全球入境旅遊總人次的1/10，且其發展波動性較強。2006年至2019年之間，中東入境旅遊人次增速的最高峰值（2008年，19.4%）和最低峰值（2011年，-17.6%）相差37個百分點；非洲入境旅遊人次增速的最高峰值（2010年，8.7%）和最低峰值（2015年，-3.3%）相差12個百分點。
圖10 五大區域入境旅遊人次增速比較（2005-2020）
III.新興經濟體在全球旅遊經濟中的地位更加凸顯
1、新興經濟體入境旅遊人次佔比趨近一半，入境旅遊收入佔比接近四成。2019年，新興經濟體接待入境旅遊人次佔全球接待入境旅遊人次的比例爲46.2%，預計2020年這一比例將增至47.4%。2019年，新興經濟體入境旅遊收入佔全球旅遊總收入的比例爲39.3%，預計2020年這一比例將有所上升，將爲39.7%。
圖11不同經濟體入境旅遊人次佔比（2005-2020）
圖12不同經濟體入境旅遊收入佔比（2005-2020）
2、新興經濟體拉動社會經濟發展的作用更強。2019年新興經濟體旅遊總收入增速爲2.0%，高出發達經濟體1.4個百分點，旅遊總收入相當於GDP的比重爲7.0%，高出發達經濟體0.5個百分點。預測2020年，新興經濟體旅遊總收入增速上升到4.7%，高出發達經濟體1.9個百分點，旅遊總收入相當於GDP的比重爲6.9%，高出發達經濟體0.5個百分點。
圖13不同經濟體旅遊總收入相當於GDP的比重（2005-2020）
Ⅳ.全球旅遊經濟高度集中於T20國家
課題組將全球各個國家中旅遊總收入排名前20位的國家稱之爲T20國家。總體來看，全球旅遊經濟80%集中於T20國家，國內遊是T20國家的旅遊經濟支柱，旅遊穩步促進T20國家的經濟發展。
表3 旅遊總收入排名全球前20的國家（T20）
序號
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
美國
美國
美國
美國
美國
美國
美國
2
中國
中國
中國
中國
中國
中國
中國
中國
3
德國
德國
德國
德國
德國
德國
德國
4
英國
英國
英國
英國
英國
英國
印度（+1）
5
日本
日本
日本
日本
印度
印度
英國（-1）
6
法國
印度
印度
印度
日本
日本
日本
7
意大利
法國
法國
意大利（+1）
意大利
意大利
意大利
8
印度
印度
意大利
意大利
法國（-1）
法國
法國
法國
9
墨西哥
墨西哥
墨西哥
墨西哥
墨西哥
墨西哥
墨西哥
10
西班牙
西班牙
西班牙
澳大利亞
澳大利亞
11
巴西
西班牙
澳大利亞
澳大利亞
澳大利亞
西班牙
西班牙
西班牙
12
澳大利亞
澳大利亞
巴西
巴西
巴西
巴西
巴西
巴西
13
加拿大
加拿大
加拿大
加拿大
加拿大
加拿大
加拿大
14
俄羅斯
韓國
泰國（+1）
泰國
泰國
泰國
15
韓國
土耳其
泰國
韓國（-1）
韓國
韓國
韓國
16
韓國
土耳其
泰國
土耳其
土耳其
土耳其
土耳其
17
泰國
俄羅斯
菲律賓
土耳其
俄羅斯
菲律賓
菲律賓
18
瑞士
瑞士
俄羅斯
俄羅斯
菲律賓
俄羅斯
俄羅斯
19
瑞典
奧地利
瑞士
瑞士
奧地利（+1）
奧地利
奧地利
20
阿根廷
菲律賓
奧地利
奧地利
瑞士
瑞士
瑞士
以入境旅遊收入佔國家旅遊總收入的比例、入境旅遊收入佔國家旅遊總收入比例的年均增速[1]作爲兩個衡量維度，將T20國家劃分爲入境驅動型旅遊國家、國際國內雙驅動型旅遊國家（國內旅遊和入境旅遊雙輪驅動）和國內驅動型旅遊國家。
圖14 T20國家旅遊驅動類型情況分佈
*[1] 入境旅遊收入佔國家旅遊總收入的比例以2017年數據爲基準，年均增速爲2006年-2017年年均增速。
Ⅴ.T20國家呈現出不同的旅遊發展趨勢
分析T20國家的旅遊發展趨勢，可將其歸爲如下四種類型：一是一美國爲代表的“低速穩增型”；二是以中國、印度、菲律賓爲代表的“減速緩增型”；三是以德國、日本、英國、意大利、巴西等爲代表的“正負增長交替型”；四是以法國、墨西哥、澳大利亞、西班牙、加拿大、韓國、土耳其、俄羅斯等爲代表的“收入波動型”。
旅遊服務貿易出口與服務貿易出口增速波動趨同，兩者峰值均出現於相同的年份。2006年以來，旅遊服務貿易出口相當於全球服務貿易出口的比例較爲穩定，均在30%左右。
圖15 全球旅遊服務貿易出口與服務貿易出口增速比較
圖16 全球旅遊服務貿易出口相當於服務貿易出口的比例
美國和中國在服務貿易出口國和旅遊服務貿易出口國中均位列前兩位。英國、德國、法國、日本、意大利、印度、墨西哥、西班牙也是重要的服務貿易出口國和旅遊服務貿易出口國。
近年來，美國挑起的中美經貿摩擦也波及到中美旅遊服務貿易的發展。2017年美國對中國旅遊服務貿易出口爲353億美元，同比增長4.1%，增速較2016年下降6.3個百分點，這一增速近10多年來首次降到10%以下，2018年美國對中國旅遊服務貿易出口增速繼續下降至3.0%。
圖17 美國對中國出口旅遊服務貿易趨勢
同時，2018年中國赴美旅遊人次首次出現負增長，增速跌至-6.0%。
圖18 中國赴美旅遊人次變化趨勢
不過，中美貿易摩擦似乎並未影響到美國赴中國旅遊人次的變化，據統計，2018年美國赴中國旅遊人次增速達到7.4%，比2017年（2.8%）高出4.6個百分點。
圖19 美國赴中國旅遊人次變化趨勢
城市作爲遊客的來源地、旅遊產業和要素的聚集地、重要的旅遊目的地，在全球旅遊發展格局中扮演着重要角色。以世界旅遊城市聯合會（WTCF）100個樣本城市爲例，窺見城市在全球旅遊發展中所發揮的重要作用。
1、WTCF樣本城市入境旅遊佔全球入境旅遊三至四成。2018年，世界旅遊城市聯合會100個樣本城市所接待的入境旅遊人次佔全球入境旅遊總人次比重達到42.2%，入境旅遊收入佔全球入境旅遊總收入比重達到29.8%。
圖20 WTCF樣本城市入境旅遊人次和入境旅遊收入佔比
2、WTCF樣本城市國內旅遊佔全球國內旅遊三成以上。2018年，WTCF樣本城市接待國內旅遊人次佔全球國內旅遊總人次比重達到39.9%，國內旅遊收入佔全球國內旅遊總收入比重爲31.3%。
圖21 WTCF樣本城市國內旅遊人次和國內旅遊收入佔比
3、中國、西班牙和美國樣本城市接待入境旅遊者最多。2018年，中國、西班牙、美國分別接待入境旅遊者9676萬人次、6368萬人次和4489萬人次。
圖22 WTCF樣本城市接待入境旅遊人次的國家分佈
1、巨頭破產標誌着一個時代的終結。“20世紀的經濟和組織模式”無法滿足“21世紀消費者旅遊的私人訂製需求”，導致英國托馬斯·庫克集團（ThomasCook Group）、歐洲法國藍色海岸航空公司（Aigle Azur）、特大航空（XL Airways）和在線酒店預訂平臺愛遨網（Amoma）等企業先後宣佈倒閉或破產。
2、科技驅動帶來旅遊創投積極佈局。科技與旅遊的融合創造了許多新的旅遊產品和服務。越來越多的企業成立孵化器、加速器、投資基金，試圖藉助其品牌影響力、行業資源、資金支持吸引創業公司入駐、並對其進行培育和孵化。
3、多領域巨頭開始迴歸聚焦主業。迪士尼在財報中披露2019年投資性現金支出將主要用於投資美國本土和海外的迪士尼樂園建設；默林娛樂投資馬來西亞和韓國的樂高公園；銀河集團計劃投資15億美元改造其澳門銀河項目；拉斯維加斯金沙集團計劃耗資22億美元在澳門建設四季酒店；六旗集團購買Premier Parks的5座公園租賃運營權。
4、酒店和OTA併購猶熱但風格迥異。2018年酒店業併購案例佔據旅遊業併購top10的六席，OTA併購頻度更高，5億美元以下“小而美”的併購大受青睞。萬物互聯的時代，OTA公司併購整合會繼續活躍。
5、亞太地區城市吸引了最多的旅遊投資。2018年，亞太地區城市的年旅遊投資規模最大，達到1406億美元，佔全球城市旅遊所吸引投資總額的48.2%。中國和美國是旅遊投資的熱土。2018年，中國城市的年旅遊投資總額最高，達939億美元，其次是美國，其年投資總額爲440億美元。
Ⅸ.2020年全球旅遊經濟面臨不確定性並將實現微幅增長
地緣政治風險、貿易摩擦風險、區域性社會矛盾以及其他不確定性因素問題等將成爲掣肘2020年旅遊經濟發展的重要因素。英國新政府的首要目標是在2020年1月31日使英國順利脫離歐盟。“脫歐”的目標雖然明確，但進展仍不明朗，而這一進程及其結果將對英國和歐元區的經濟表現產生影響，並進而影響其旅遊業；儘管中美貿易摩擦有緩解傾向，但前景依然撲朔迷離；多個地區存在各種社會矛盾和衝突，給全球旅遊經濟增長帶來諸多挑戰。
考慮到旅遊需求的剛性和旅遊業自身發展的韌性以及各國對旅遊發展的重視，預計2020年全球旅遊經濟增速將爲3.6%，比2019年高出2.4個百分點，其中入境旅遊收入增速將達到4.7%，比2019年高出3.6個百分點。全球旅遊經濟的小幅增長將主要依賴於亞太地區和新興經濟體市場。