私募基金出手?臺微體將私有化併入森投資 暫定10/8下市!

▲臺微體總經理葉志鴻指出,公司評估未來進軍美國歐洲市場發展策略考量公司長期發展規劃以及保障股東投資權益決議將臺微體私有化。(圖/臺微體提供)

記者吳康瑋綜合報導

臺微體(4152)今(5)日召開重大訊息說明記者會指出,董事會考量公司未來發展,決議通過與森投資進行股份轉換案,由森投資新發行乙種特別股爲對價,每股發行價格新臺幣100元,無價格或股份轉換比例調整機制,且1股乙種特別股換取臺微體1股普通股,取得臺微體100%股份,未來臺微體將成爲森投資 100% 子公司,暫定今年 10 月 8 日下市。

臺微體副總雲龍指出,8月20日將召開股東臨時會,針對股份轉換案進行討論,待股東決議通過後,將向櫃買中心申請股票終止買賣,並停止公開發行。至於股份轉換基準日、股票終止有價證券櫃檯買賣及停止公開發行日期,皆暫定爲今年10月8日,但實際日期將視主管機關覈准而定。

臺微體總經理葉志鴻指出,公司評估主要產品未來進軍美國及歐洲市場的發展策略,因應海外市場競爭持續加劇之挑戰所需資金龐大,投資風險也相對增加,考量公司長期發展規劃以及保障股東投資權益,經與經營團隊及董事會討論後,決議將臺微體私有化。

葉志鴻表示,若小股東決議不參與股權轉換,臺微體與大股東也已籌措9000 萬美元 (約合新臺幣 25.1 億元),做爲兌現贖回股份所需的資金,將以每股 100 元收購股權,以前一日收盤價 83.5 元估算,溢價約 2 成;此外,若臺微體順利完成私有化,後續將由森投資來推行國際商業經營策略,尋求進一步的策略性支架,其包括約五千萬美元的資金。

葉志鴻表示,隨着海外市場競爭加劇,考量旗下藥品未來發展,未來所需的資金龐大,投資風險相對增加,因此公司爲保障股東投資權益,也引進 PAG 集團(私募基金)成爲新股東,且公司與 PAG 集團接觸後,雙方考量未來研發中新藥,若要擴展至歐美地區,需大筆資金,因此調整營運策略,決定讓臺微體進行私有化。

據瞭解,私有化的最大的考驗,就是股東臨時會能不能通過決議,小股東團結,甚至有些中大股東也不不同意,若股東臨時會不通過轉換案的決議,等於私有化宣告失敗,公司也會繼續維持現狀。對此,臺微體宣佈,股份轉換案於 8 月 20 日股臨會進行討論,經股東決議通過後,擬向櫃買中心申請股票終止買賣、金管會申請停止公開發行。