小鵬汽車港交所上市：何小鵬再敲鐘 市值超2700億港元
文/雷建平
來源/雷遞(ID：touchweb)
小鵬汽車（股票代碼爲：“9868”）今日在港交所上市，此次發行8500萬股，發行價爲165港元，募資總額爲140億港元。
小鵬汽車開盤價爲168港元，較發行價上漲1.8%；截至目前，小鵬汽車市值超過2700億港元。
多位大咖出席見證小鵬汽車的上市儀式，阿里巴巴企業融資資深副總裁胡允仁、春華資本創始人、董事長兼CEO胡祖六、五源資本創始合夥人劉芹、新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛等均列席聯交所見證。阿里集團高級副總裁陳俊、紀源資本管理合夥人符績勳、IDG資本合夥人楊飛、歡聚集團董事長兼CEO李學凌、經緯中國合夥人萬浩基等出席見證了廣州的敲鑼儀式。
小鵬汽車董事長CEO何小鵬在上市儀式上表示：“小鵬致力於‘做未來交通探索者’。縱觀歷史，科技的向前，核心來自信息的變革、能源的變化和工業的落地，而這三個最核心的驅動力，在智能電動汽車領域正全面融合，這定會給全球交通領域帶來更高效，更安全，並符合碳中和的全新出行和生活方式。小鵬汽車將以此次在港上市爲契機，掀開公司快速發展新篇章。”
香港交易所執行董事、集團行政總裁歐冠升表示：“今天小鵬汽車在香港的成功上市，充分展現了香港資本市場作爲金融自由港的特質，同時體現了我們近年來對聯交所市場所做的一些積極改進。”
歐冠升說：“這些新的模式改變了聯交所的DNA，也爲香港和全球資本市場帶來了一個激動人心的新時代。小鵬汽車是今年首個具有同股不同權特徵的雙重主要上市，這是我們自2018年推動上市改革的又一個重要的里程碑。”
小鵬汽車副董事長、總裁顧宏地代表小鵬汽車敲鑼，並與聯交所交換上市紀念禮物。顧宏地表示：“作爲第一家在香港上市的智能電動車公司，我們的增長軌跡爲內地和香港的投資者提供了重要而獨特的投資機會。我們將專注於我們的戰略路線，以實現可持續增長和股東價值最大化的長遠目標。”
不同於較爲常見的“二次上市”，此次小鵬赴港採用監管標準更爲嚴格的“雙重主要上市”形式。這不僅是三年內首例港、美雙重主要上市的重大中概股，也意味着將來小鵬汽車可滿足滬港通和深港通的接入條件，A股投資者將來或可直接購買小鵬汽車的股票。
隨着小鵬汽車在香港雙重主要上市，小鵬汽車成爲造車新勢力中首家在香港上市的企業。
單季營收近30億
小鵬汽車成立於2015年，其初創投資者主要爲UC聯合創始人及前阿里巴巴移動事業羣總裁何小鵬。
小鵬汽車核心管理團隊來自多元化的背景，包括聯合創始人夏珩與何濤，兩人分別爲廣汽新能源控制系統開發負責人和廣汽智能汽車和無人駕駛負責人，以及前摩根大通亞太區投行主席、現副董事長及總裁顧宏地博士。
2020年6月以來，小鵬P7啓動規模化交付。小鵬汽車還在全國主流城市投放分衆樓宇廣告，增強在城市主流人羣的引爆力。
小鵬汽車投放分衆樓宇增強主流人羣影響力
自2019年以來，小鵬汽車銷量在持續上升。小鵬汽車2018年、2019年、2020年營收分別爲970萬，23.212億、58.443億。
小鵬汽車2021年第一季度營收爲29.5億元，較上年同期的4.12億元增長616%，上一季度營收爲28.5億元。
2021年7月1日，小鵬汽車公佈了2021年6月及上半年交付成績，其中，6月交付量達6565臺，較5月的5，686臺環比增15%，同比增長達617%。
小鵬汽車2021年第二季度總交付輛達到17，398臺，超過一季度財報指引的15，500至16，000臺區間。截至今年6月底，小鵬汽車上半年累計交付量已經超過其2020年全年的交付量，達到30，738臺，是上年同期的5.6倍。
單車型交付上，6月小鵬P7以4730臺的成績再次打破單車型月度交付紀錄，環比增25%。伴隨着P7首度破“四”，小鵬P7的累計交付量也突破了3萬臺。
下半年，小鵬有兩款車型推出：小鵬G3全新改款G3i將於7月正式發佈，預計9月啓動交付。而第三款車型P5已於四月亮相，53小時內訂單量已經破萬。
截至2021年3月31日，公司擁有現金、現金等價物、受限資金、短期存款、短期投資和長期存款爲共計362億元（55.25億美元）。
在武漢市政府的財政支持下，小鵬汽車的第三工廠於4月簽約並落戶武漢。該項目建設整車及動力總成工廠，整車規劃產能10萬輛。在武漢和廣州政府資金支持下，小鵬汽車將加快這兩個工廠的投資和建設。
何小鵬認爲，小鵬汽車的肇慶、廣州和武漢三個工廠的設計產能總共將達30萬輛，若經適度改造和增加班次，可實現峰值產能近50萬輛，爲迎接汽車行業全面智能化的到來打下基礎。
何小鵬持股21.75% 爲最大股東
小鵬汽車2020年7月20日宣佈完成簽署由Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國等投資機構參與的C+輪融資，融資金額近5億美元。
2020年8月初，小鵬汽車又融資超過4億美元，阿里領投，投資方包括卡塔爾主權財富基金和阿布扎比基金。
小鵬汽車於2020年8月登陸紐交所，行使綠鞋後募資總額爲17億美元。
小鵬汽車當時的時候還有很多花絮 ，現場來了很多“鵬友”，小米不僅加持，小米創始人雷軍也親臨現場捧場。
實際上，業務繁忙的雷軍很少參加小米和金山系之外的企業上市，尤其還要飛到另一個城市。雷軍還送了一公斤金磚作爲禮物送給何小鵬。
何小鵬當時說，雷軍和嫂子能一起過來參加小鵬汽車上市，自己特別感謝。雷軍是一個非常注重兄弟們感情的人。相信在雷軍身邊會有越來越多好兄弟，好的創業公司跟着小米一起，大家都能做得更大。
“雷總送金磚時，我當時有點喝多了，有點懵，打開盒子一看，是塊金磚，我還去讀了一下上面的字，但我當時沒有聯想到，原來雷總投的公司市值超過十億美元都會有一個金磚，說實話，這個事情我知道，但我當時完全沒有想到，同事們也沒有跟我說。”
何小鵬說，“今天馬上就想到，我說以前很羨慕永福拿到一塊金磚，現在總算我也拿了一塊了，我覺得還挺開心的。”
2020年12月，小鵬汽車宣佈增發4800萬股ADS。此次募資超過20億美元，爲當時中概股史上最大規模的首次股票增發。當前，小鵬汽車實行不同股權架構，包括A類、B類、C類股，其中，A股是一票投票權，B類是10票投票權，淘寶中國擁有的C類股將轉化爲A類股。
上市前，何小鵬持股21.75%，爲小鵬汽車最大股東，小鵬汽車其他董事及高管持股爲4.2%，淘寶持股11.9%；
IDG資本持股4.8%，五源資本持股3.2%，GGV紀源資本持股2.8%。
作爲小鵬汽車最大財務投資方，IDG資本自A+輪入局小鵬汽車，並基於對造車新勢力的研究，後續又在B輪、C輪堅定加註，陪伴其一路成長至今。
自2020年小鵬汽車首次上市，儘管已過鎖定期，但IDG資本並未進行減持。
IDG資本稱，這源於其對於智能汽車的未來充滿信心。不懈的技術創新與腳踏實地的務實精神，將是小鵬汽車在新能源發展下半場的制勝之鑰。同時，資本市場的認可與消費者的垂青，將不斷爲小鵬汽車累積和釋放正向反饋，助力其駛向‘加速度’快車道。
GGV作爲股東，承諾在小鵬汽車全球發售完成後的6個月內減持不會超過一半。這也顯示了作爲股東，GGV對小鵬汽車在香港雙重主要上市的信心。
紅杉資本（Sequoia Capital）中國創始及管理合夥人沈南鵬日前表示，“我們看到中國智能電動汽車市場潛力巨大。
“何小鵬是一位連續創業的企業家，他已取得許多顯著商業成功。在他的領導下，小鵬汽車一步步實現自己在智能汽車領域的願景。儘管此前他們已創造卓越成就，但是他們仍在交通方式變革上進行前所未有的探索。”