中國銀河給予計算機推薦評級：華爲數智化盛會開幕在即，領航合作伙伴響應新質生產力號召

每經AI快訊，中國銀河03月14日發佈研報稱：給予計算機推薦（維持）評級。

事件：“華爲中國合作伙伴大會”將於3月14日至15日在深圳舉辦。會議以“因聚而生數智有爲”爲主題，華爲產業鏈夥伴和客戶將集體亮相，共同探討政企數智化轉型升級。

大會主題從“衆志有爲”升級爲“數智有爲”，華爲將引領生態合作伙伴智能升級：主題由過去的“因聚而生衆智有爲”變爲“因聚而生數智有爲”，體現了華爲攜手夥伴探討與展示‘夥伴+華爲’體系的數智化升級的決心。根據華爲中國政企CMO邱恆發言，“這一次的升級既包括計算生態相關的內容，也包括三類市場的政策和激勵方案，還包括服務、平臺、工具，以及面向NA、商業、分銷三類市場的解決方案和適銷產品。”鴻蒙方面，自19年發佈以來，市場滲透與佔有率持續攀升。根據IDC最新數據顯示，2023年前三季度，在中國智能手機操作系統市場中，安卓份額爲71.8%，iOS佔比16.4%，鴻蒙份額11.8%。截至24年1月，鴻蒙生態設備數量僅歷時5個月即從7億增長至8億。對於開發者而言，HarmonyOSSDK擁有近30000個API，覆蓋了鴻蒙原生應用開發、部署和維護的全生命週期。昇騰方面，昇騰910與310處理器爲華爲AI算力領域核心產品，基於達芬奇架構，覆蓋端邊雲全場景，可滿足不同部署環境差異性的算力需求。從算力和功耗來看，目前昇騰910單卡Int8算力大致可達0.6P，最大功耗爲300W。

合作伙伴貫穿全產業鏈，共同響應新質生產力號召：本次參會的合作伙伴貫穿基礎設施到應用與服務的全產業鏈，主要可以分爲三大類：（1）發展算力設施的生態夥伴：主要爲華爲芯片與服務器相關的生產廠商，例如神州數碼將在會上舉辦智算產業發展論壇與新品展示會。（2）深入應用場景的ISV夥伴：主要爲與華爲在下游各行業展開應用場景的軟件合作廠商，例如金融領域廠商恆生電子董事長將在會上發表“同心同行共贏數智未來”主題演講；長亮科技將在會上發佈長亮科技&華爲銀行核心系統聯合方案；工業領域的廠商賽意信息將在會上發佈基於華爲iDME新一代SMOM聯合方案；辦公領域的致遠互聯、醫療領域的醫渡科技等均將亮相大會。（3）貼近客戶業務的服務夥伴：主要是負責華爲軟硬件實施適配的服務性廠商，例如中科軟、軟通動力等廠商。

投資建議：我們認爲，華爲將攜手與帶領生態夥伴進行全產業鏈的數智化升級，響應新質生產力號召。建議關注相關生態合作伙伴，算力、AIPC等產業鏈：神州數碼（000034.SZ）；應用廠商：賽意信息（300687.SZ）；三未信安（688489.SH）；致遠互聯（688369.SH）；恆生電子（600570.SH）等。服務廠商：軟通動力（301236.SZ）；潤和軟件（300339.SZ）；超聚變合作伙伴：先進數通（300541.SZ）。

風險提示：技術研發不及預期的風險；生態構建不及預期的風險。

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(記者 蔡鼎)

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